NEOFECT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 17, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)네오펙트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :&cr	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
	(전 화) 070-8852-6770
	(홈페이지) http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 정 우 석
	(전 화) 070-8852-6770
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,590,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 11월 09일2020년 11월 09일2020년 11월 17일주주배정2020년 11월 09일2020년 11월 10일2020년 11월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,2346,389,2400.03(주1)2,2346,389,2400.03-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제6호 전단, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6 제2항 제1호 및 본 건 유상증자의 잔액인수계약에 따라, 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 전량 인수합니다.
(주2) 비율은 총 발행주식수 6,500,000주 기준입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합325,0005.01325,000929,500,0005.01325,000929,500,0005.0신주인수권증서청약6,175,00095.04,9345,615,75216,061,050,72086.44,9345,615,75216,061,050,72086.4초과청약--4,156855,2412,445,989,26013.2148557,0141,593,060,0408.6초과청약 배정 후 단수주------12,2346,389,2400.018,590,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 6,500,000 | 100.0 | 6,391 | 6,795,993 | 19,436,539,980 | 104.6 | 5,084 | 6,500,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :	2020년 11월 17일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	유상증자 전&cr소유주식수 및 지분율		유상증자&cr신주인수권증서&cr배정주식수	유상증자 청약 후&cr최종 배정수량	증자 이후&cr보유주식수	증자 이후&cr지분율
주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
반호영	본인	보통주	1,766,690	14.2	879,337	505,127	2,271,817	12.0
최용근	(주2)	보통주	1,108,854	8.9	551,911	420,201	1,529,055	8.1
김향중	(주2)	보통주	646,506	5.2	321,786	-	646,506	3.4
김현규	최대주주의 친인척	보통주	30,600	0.2	15,230	-	30,600	0.2
계			3,552,650	28.6	1,768,264	925,328	4,477,978	23.7

(주1) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 12,406,280주에 본건 유상증자 신주 수인 6,500,000주를 더한 18,906,280주를 기준으로 합니다.
(주2) 최용근(현 CTO) 및 김향중(전 CIO)은 IPO 당시 최대주주와의 공동보유목적확약에 따른 공동보유자입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 11월 17일 (등기 완료 예정일: 2020년 11월 18일)&cr- 상장 예정일: 2020년 11월 27일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 08월 24일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.neofect.com)
모집가액 확정의 공고	2020년 11월 05일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.neofect.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)네오펙트 → 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,8606,500,00018,590,000,0006,500,00018,590,000,000------2,8606,500,00018,590,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,590,000,000 | - |
| 계 | 18,590,000,000 | 2,860 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 18,590,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --15,090,000,0003,500,000,000--18,590,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 10월 16일한국예탁결제원 증권대행부명의개서대리인6,169,3116,169,311

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 11월 09일우리사주조합-325,0002020년 11월 09일한국예탁결제원-5,968,5442020년 11월 09일직접청약(1건)-502,4496,795,993

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
553,559	5,689	559,248

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주&cr(초과청약 배정 주식수)	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
559,248	855,241	초과청약 1주당&cr0.6539069104	초과청약 배정 후 단수주 2,234주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수