NEOFECT Co.,Ltd — M&A Activity 2023

Jun 23, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)네오펙트 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 06월 23일
회 사 명 :	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 제2판교테크노밸리 경기기업성장센터 801호
	(전 화)031-889-8521
	(홈페이지) http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사 (성 명)양 동 석
	(전 화)031-889-8521

Ⅰ. 일정

본 종료 보고서는 2023년 05월 12일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 자산양수 금액은 11,884,000,000원이며 2023년 06월 23일 자로 잔금 지급이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 1. 거래의 개요

구분	내용
양수대상 주식 발행회사	나이츠브릿지 주식회사
양수주식수(*주1)	23,000,000주
양수금액	11,884,000,000원
거래상대방	에스맥 주식회사

*주1) - 상기 1.거래의 개요의 양수주식수는 최초 2023년 05월 12일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)의 기준으로 31,000,000주로 기재하여 보고 하였습니다. - 양수대상 회사 나이츠브릿지(주)는 8,000,000주에 대해서 6월 13일 자본금 감소 를 진행하였습니다. - 당사는 6월 23일 양수대상 회사 나이츠브릿지(주)의 자본금 감소가 완료된 23,000,000주를 취득 하였습니다. 2. 주요진행 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2023년 04월 29일~2023년 05월 12일	바름회계법인
이사회결의일	2023년 05월 12일	최초
양수도계약체결일	2023년 05월 12일	-
주요사항보고 제출일	2023년 05월 12일	최초
양수도 종료일	2023년 06월 23일	-

3. 거래대금지급

구분	일자	비고
거래대금지급	1) 대금 지급형태 : 현금지급2) 계약체결일 : 2023년 05월 12일3) 대금지급 시기 및 금액 가. 계약금(50%) : 2023년 5월12일 \5,942,000,000 나. 잔 금(50%) : 2023년 6월23일 \5,942,000,000 4) 자금조달 방법 : 자기지금	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

주식회사 네오펙트 (단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
유동자산	13,346	11,720	25,066
비유동자산	37,062	873	37,935
자산총계	50,408	12,593	63,001
유동부채	29,290	93	29,383
비유동부채	8,415	29	8,444
부채총계	37,705	122	37,827
자본금	11,505	11,500	23,005
자본총계	12,703	12,471	25,174
부채 및 자본총계	50,408	12,593	63,001

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서(2023. 03. 31.)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.