NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Nov 3, 2023

네오펙트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,118
만기일	2026-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,072,677,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
- 기준환율		+
- 취득일자		2023-11-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 - 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2.향후처리방법 - 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 만기전 취득 사채의 관한 사항 "주당 전환가액(원)은 2023년 10월 06일 유상증자 납입에 따라 반영된 가액 입니다. - 상기2.의 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-04-18 전환사채권발행결정(제4회차)