NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Oct 7, 2019

네오펙트/전환가액의조정/(2019.10.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	6,068	4,964
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,307,185	2,820,306
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. (2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,186.79원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 4,900.18원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 4,804.59원 라. 가/나/다의 산술평균주가 : 4,963.85원 마. 기준주가 : 4,963.85원 (다,라 중 높은가액) 바. 조정 전 전환가액 : 6,068원 사. 최저 조정한도 : 4,248원 아. 조정 후 전환가액 : 4,964원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-10-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-07-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-07-05 증권 발행결과(자율공시)(제1회차)