NEOEN

Capital/Financing Update • Oct 24, 2022

A Paris, le 24 octobre 2022

Obligations 1,875 % à échéance 7 octobre 2024 à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions (OCEANEs) – Communication relative au résultat du remboursement anticipé au gré de la Société

Neoen (Code ISIN : FR0011675362 – la « Société ») a communiqué le 7 septembre 2022 sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 1,875 %, à échéance 7 octobre 2024, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) de la Société, émises le 7 octobre 2019 et restant en circulation (Code ISIN : FR0013451820 - les « Obligations ») conformément aux dispositions de l'article 1.9.1.3 des termes et conditions des Obligations.

Les porteurs d'Obligations avaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Neoen à raison de 1,078 actions Neoen pour 1 Obligation présentée jusqu'au 19 octobre 2022.

Le nombre d'Obligations présentées à la conversion s'élève à 6 614 676 Obligations (soit 99,78 % de l'ensemble des Obligations émises) de 30,17 euros de montant nominal, soit un montant nominal total de 199 564 774,92 euros.

Neoen a émis au total 7 130 619 actions nouvelles Neoen (Code ISIN : FR0011675362) par application du ratio d'attribution de 1,078 actions par Obligation.

Les 14 425 Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 28 octobre 2022 au prix de remboursement anticipé (Early Redemption Price, tel que défini dans les termes et conditions des Obligations) de 30,20263 euros par Obligation (en ce compris 0,03263 euro d'intérêts courus), soit un montant total de 435 672,94 euros.

A propos de Neoen

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Neoen a près de 5,6 GW de capacité solaire, éolienne et de stockage en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Ireland, en Suède, au Portugal, au Mozambique, et en Zambie. La société est aussi active en Croatie, au Canada, en Équateur et en Italie. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh de capacité de stockage). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 10 GW à fin 2025. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

Pour en savoir plus : www.neoen.com