Neo Cremar Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 19, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)네오크레마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 08월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 네오크레마
대 표 이 사 :&cr	김 재 환
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)
	(전 화) 02-401-4088
	(홈페이지) http://www.cremar.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 노 경 호
	(전 화) 070-4860-0816
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,400,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1. 상장주선인의 의무인수금액 372,000,000원이 제외된 금액입니다.&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 08월 12일2019년 08월 13일2019년 08월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,550,00012,400,000,000100.0대표주관회사1,550,00012,400,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(46,500주, 372,000,000원)이 제외된 금액입니다.&cr

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장 주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
키움증권(주)	46,500	8,000	372,000,000	-
합계	46,500	8,000	372,000,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합43,0002.8143,000344,000,0002.5143,000344,000,0002.8일반청약자1,507,00097.26381,690,97013,527,760,00097.56381,507,00012,056,000,00097.212,400,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,550,000 | 100.0 | 639 | 1,733,970 | 13,871,760,000 | 100.0 | 639 | 1,550,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월 확약--1개월 확약--1,223,577100.01,223,577100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
김재환	2,778,300	49.1	2,778,300	38.3	최대주주
윤혜영	504,000	8.9	504,000	6.9	특수관계인
김상민	210,000	3.7	210,000	2.9
한기수	126,000	2.2	126,000	1.7
파트너스제3호동반성장사모투자전문회사	462,000	8.2	462,000	6.4	5% 이상 주주
파트너스7호세컨더리투자조합	420,000	7.4	420,000	5.8
파트너스제4호Growth투자조합	346,500	6.1	346,500	4.8

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,659,500주, 증자 후 발행주식총수 7,256,000주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr- 2019년 08월 19일 (예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr- 2019년 08월 21일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2019년 08월 22일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권 홈페이지	2019년 08월 09일
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 08월 09일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 08월 12일
네오크레마 홈페이지&cr(http://www.cremar.co.kr)

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권 홈페이지	2019년 08월 16일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 08월 16일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 증권신고서 제출일 : &cr - 2019년 07월 16일 (증권신고서)&cr - 2019년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2019년 08월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2019년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr(2) 서면문서 :&cr 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr 2) (주)네오크레마 : 서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)&cr 3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2019년 07월 16일 (예비투자설명서)&cr - 2019년 07월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2019년 08월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2019년 08월 07일 (투자설명서 - 효력발행)&cr - 2019년 08월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,0001,550,00012,400,000,000우선주---1,550,00012,400,000,000보통주---우선주-----8,0001,550,00012,400,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 12,400,000,000 | |
| - | |
| 계 | 12,400,000,000 | 8,000 | |
| 매출 | - | |
| - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 12,400,000,000 | |

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분	신고서상&cr의무취득 총액	실제 조달금액			비고
발행가액	수량	발행총액
---	---	---	---	---	---
키움증권(주)	372,000,000	8,000	46,500	372,000,000	-

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,350,000,0006,590,000,000460,000,00012,400,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 372,000,000원은 제외한 금액입니다.&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.

&cr