TTS - Gjennomfører plasseringen av MNOK 200 konvertibelt obligasjonslån

TTS har gjennomført plasseringen av et MNOK 200 konvertibelt obligasjonslån som

annonsert den 14 desember.

Det subordinerte konvertible obligasjonslånet har en kupongrente på 8%,

betalbart kvartalsvis og en konvertering premie på 22.5% av referansekursen som

er en vektet gjennomsnittskurs av handle på Oslo Børs i perioden 8 til 14

desember (5 handledager). Referansekursen var NOK 7.5787.

Det konvertible obligasjonen vil ha en løpetid på 5 år med forfall i Januar

2016. Lånet vil bli utstedt rundt den 18 januar 2011 og har forbehold om

generalforsamlingsvedtak samt andre forbehold som beskrevet i vedlagte

betingelser.

Link: Term sheet

Link: Company presentation

Bergen, 16. desember 2010

Kontaktpersoner:

Johannes D. Neteland

Konsernsjef

Tlf 918 46 906

Arild Apelthun

Finansdirektør

Tlf 918 19 265

TTS Group ASA

Tel.: 55 94 74 00 / Fax: 55 94 74 01

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1473071]

AI assistant