Nederman Holding

M&A Activity • Sep 11, 2012

Nederman förvärvar den amerikanska koncernen Environmental Filtration Technologies

Nederman förstärker sin världsledande position inom industriell luftfiltrering genom att förvärva Environmental Filtration Technologies (EFT). Köpeskillingen uppgår preliminärt till MSEK 249 på skuldfri bas (enterprise value). Slutlig justering av köpeskillingen kommer att ske per tillträdelsedagen. EFT omsatte under 2011 MSEK 834 och antalet anställda är 385.

"Förvärvet av EFT ger Nederman en stark position på den viktiga nordamerikanska marknaden och stärker oss också på andra betydelsefulla marknader, t.ex. Australien. EFTs lösningar och kompetens inom affärssegment i basindustrin (t.ex. gruv-, kemi- och stålindustri) kompletterar Nedermans erbjudande och stärker vår världsledande position inom industriell luftfiltrering", säger Sven Kristensson, VD Nederman.

Förvärvet beräknas slutföras under september 2012. Integrationen av verksamheterna inleds omedelbart och beräknas vara genomförd under slutet av 2013. Den förvärvade verksamheten konsolideras i Nedermankoncernen från och med 1 oktober, 2012. Transaktionens finansiering är säkrad och förvärvet är inte villkorat godkännande av myndigheter.

Affärens logik

EFT är huvudsakligen inriktat på lösningar för industriell luftfiltrering. Genom förvärvet stärker vi väsentligt positionerna på de nordamerikanska och australiensiska marknaderna. EFT har även export till tillväxtmarknader där Nederman har befintlig närvaro, vilket kan utnyttjas för ytterligare expansion. Nederman expanderar genom affären också sin kundbas, tillför värdefull kompetens och stärker sin systemförsäljning och eftermarknadsförsäljning. Sammantaget skapar detta en plattform för ytterligare tillväxt.

Environmental Filtration Technologies

EFT är ett av USAs ledande företag inom lösningar för industriell luftfiltrering. Företaget marknadsför de erkända varumärkena – MikroPul, Menardi, Filtrex, LCI och Pneumafil. Koncernen har sin största marknad i Nordamerika och har sitt huvudkontor i Charlotte, North Carolina, USA. EFT-koncernen finns även representerad med egna dotterbolag i Australien, Tyskland och Frankrike. www.environmentalfiltration.com

Påverkan på Nedermans finansiella position

Integrerings- och omstruktureringskostnader bedöms ej överstiga MSEK 50. Transaktionskostnader kommer att belasta Nedermans resultat med cirka MSEK 14 under 2012. Integrationen av företagen beräknas leda till synergier om cirka MSEK 45.

	Nederman	Pro-forma Nman + EFT	Pro-forma Nman + EFT
	2011	2011*	januari - juni 2012*
Nettoomsättning (MSEK)	2 001	2 835	1 427
EBITDA (MSEK)	209	245	114
Nettoskuld (MSEK)	387	Ca 650	Ca 690
Medeltal anställda	1 434	1 819	1 900

Pro-formaräkenskaper

*Följande nyckeltal proforma avser Nedermankoncernen som den hade sett ut om Nederman ägt EFT under redovisade proformaperioden, exkl. omstruktureringskostnader. Informationen i proformaräkenskaperna bör ses som preliminära och ger inte med nödvändighet någon indikation om koncernens framtida resultat.

För närmare upplysningar

Telefonkonferens för analytiker och journalister kl. 10:00 samma dag som detta pressmeddelande släpps. Telefon: +46 (0)8 21 58 91, möteskod 150367#.

Presentation om EFT finns på www.nederman.com/about-us/investors

Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman Telefon 042-18 87 00 e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO Nederman Telefon 042-18 87 00 e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2012, kl. 08.00.

Fakta Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1500 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205