NDFOS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2026

Jan 14, 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 앤디포스 정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 14일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 11월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
4. 자금조달의 목적	납입일 및 자금조달의 목적 변경	운영자금10,000,000,950	타법인 증권 취득자금10,000,000,950
9. 납입일	2026년 01월 15일	2026년 03월 20일
12. 신주의 상장예정일	2026년 01월 30일	2026년 04월 07일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	* 정정 전(주1)	* 정정 후(주2)

*정정 전(주1)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

	(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'26년	'27년	'28년 이후	합계
---	---	---	---	---	---
운영자금	회사 운영을 위한 자금	10,000	-	-	10,000

*정정 후(주2)

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금	미정	-	-	-

※ 사업 다각화 제원으로 향후 구체적인 대상 법인 및 인수 조건이 확정되는 시점에 관련 법규에 따라 이사회 결의 후 즉시 '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)' 등을 통해 세부 내용을 재공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 1월 14일
회 사 명 :	주식회사 앤디포스
대 표 이 사 :	권오빈, 김성진
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7
	(전 화)070-7662-2121
	(홈페이지)http://www.ndfos.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김성진
	(전 화)070-7662-2121

유상증자 결정

5,797,102-50023,541,303-----10,000,000,950-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,725-1,916-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조정관 제10조 (신주인수권)2026년 03월 20일2026년 01월 01일-2026년 04월 07일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 11월 28일21참석아니오사모발행, 1년간 의무보유아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

나. 의무 보호 예수에 관한 사항금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량은 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.다. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 3,667,5866,597,911,4511,798.979700,7931,381,940,5161,971.96732,64264,587,2191,978,6541,916.5331,916.533-101,725

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행할 주식총수의 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정---

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

※ 사업 다각화 제원으로 향후 구체적인 대상 법인 및 인수 조건이 확정되는 시점에 관련 법규에 따라 이사회 결의 후 즉시 '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)' 등을 통해 세부 내용을 재공시할 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】팰리칸앤디조합특수관계자회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정해당사항 없음4,057,9711년간 보호예수심유리해당사항 없음회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정해당사항 없음405,7971년간 보호예수주식회사 시리얼해당사항 없음회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정해당사항 없음1,333,3341년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

팰리칸앤디조합2권오빈0.7--(주)펠리칸인베스트먼트99.3------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202512월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

조합원 출자금조합원 출자

조달방법	조성경위

주) 팰리칸앤디조합은 2025년도에 결성되었습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사 시리얼2황지선---안준수50----홍수연50

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월15,96114015,100-301860비대상60-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견