NDB — M&A Activity 2017

Jul 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	106/07/06	發言時間	18:26:43
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司巨馳國際(股)公司公告與陞達科技(股)公司合併案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/07/06
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:106/7/6 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司之子公司巨馳國際股份有限公司(以下簡稱巨馳公司)為合併後消滅公司。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 陞達科技股份有限公司(以下簡稱陞達公司)為合併後存續公司。 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 交易相對人與公司之關係：無。 7.併購目的: 為整合集團整體資源及提升競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 藉由雙方個別之優勢，對客戶提供更為完整之產品及服務，以增加本公司及子公司 未來之營收及獲利貢獻，且可促進雙方產品策略聯盟之穩定性，以提升經營績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後提升獲利動能，增加市場競爭力，故對每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。 10.換股比例及其計算依據: 依據合併雙方一○五年十二月三十一日經會計師查核之財務報表為基礎， 並參酌公司經營狀況、每股淨值、流通在外具股權性質之有價證券及未來 展望等因素協議訂定換股比例巨馳公司1股普通股換發陞達公司0.901067股 (1：0.901067)普通股之比例，由陞達公司發行普通股11,291,675股，並 按合併基準日巨馳公司股東持股比例配發予巨馳公司股東。 11.預定完成日程: 擬訂定一○六年十月一日為合併基準日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 由存續公司概括承受消滅公司之權利義務。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 巨馳公司主要營業內容：IC半導體等電子零組件之買賣及進出口。 陞達公司主要營業內容：積體電路開發設計、類比電路設計、數位訊號處理及 應用軟體開發等。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 16.其他重要約定事項: 無。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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