NDB — Investor Presentation 2019

Oct 25, 2019

股票代號：3090

法人說明會
誠信、服務、成長、共榮
2019年10月25日

免責聲明
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大 綱

一、基本資料……..………….…….……...… 01/16 ~ 06/16
二、代理/自有產品……..……...………... 07/16 ~ 12/16
三、市場分佈…….………….…...…….....……..….…13/16
四、產品分佈…….……………...…….....………...… 14/16
五、未來全球經濟預測…….………….…….... 15/16
六、未來營運發展策略…….………......…….... 16/16

Notes:

一、基本資料

(1)概要

◆資本額(Capital) ：新台幣 1,786,571仟元 (2019年10月)

◆成立日期 (Establishment) ：1993年1月4日

◆董事長 (Chairman of the board) ：周煒凌 (Freddy Chou)

◆營運長 (Chief Operations Officer)：李坤蒼 (Eric Lee)

◆總經理 (Managing Director)　 ：于耀國 (Kent Yu)

◆集團員工人數 (Employees) ：約400人 (2019年10月)

業務行銷人員： 295人
行政管理人員： 89人
研究發展人員： 16人
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一、基本資料
(2)合併報表營收及稅後淨利(2014~2019H1)
單位：新台幣仟元
| 年度 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 8,543,448 | 8,260,868 | 8,446,804 | 8,250,452 | 10,679,189 | 4,357,776 |
| 稅後淨利 | 382,697 | 379,077 | 388,724 | 593,528 | 1,574,915 | 310,999 |

註：2019年Q1~Q3營業收入6,658,704仟元。
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一、基本資料
(3)獲利能力(2014~2019Q2)
單位：百分比
資料來源：公開資訊觀測站「財務比較e點通」。
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一、基本資料
(4)股利配發情形(股利所屬年度2014~2018)
| 股利所屬年度 | 每股盈餘(元) (註1) | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 每股股利 (元/股) | 股利配發率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 2.44 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 82 % |
| 2015年 | 2.23 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 90 % |
| 2016年 | 2.35 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 85 % |
| 2017年 | 3.50 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 91 % |
| 2018年 | 8.56 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 76 % |
註1：請參閱財務報告書。
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一、基本資料
(5)關係企業公司資料

日電貿股份有限公司
主要產品：
電解電容及固態電容
資本額：1,786,571仟元
員工人數：142人

力垣企業股份有限公司 (99.34%)
主要產品：
陶瓷電容及LED等
資本額：新台幣320,000 仟元
員工人數：20人
仕野股份有限公司(95.31%)
(2013年5月27日與仁電貿(股)公司合併)
主要產品：
電池、石英晶體及鋁質電容器等
資本額：新台幣150,000 仟元
員工人數：20人

力禾科技股份有限公司(100%)
主要產品：
陶瓷電容等
資本額：新台幣330,163仟元
員工人數：33人
健略股份有限公司
(100%)
主要產品：
陶瓷電容及LED等
資本額：新台幣274,800仟元
員工人數：32人
通盛股份有限公司
(100%)
主要產品：
積體電路及感知器
資本額：新台幣150,000仟元
員工人數：23人
陞達科技股份有限公司(含子公司)
(52.84%，2017年10月新增)
主要產品：
風扇馬達驅動控制IC及?代理通用微處理器IC
資本額：新台幣260,000仟元
員工人數：51人

日電貿毛里求斯
有限公司
(100%)
力垣(香港) (100%)
主要產品：物流及銷售電子零組件
資本額：港幣29,642,793元
員工人數：11人
Sentelic Holding Co., Ltd.?(100%)

Ocean Prestige Limited.
(100%)

日電貿(深圳)貿易有限公司
(100%)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：港幣2,000,000元
美金2,743,500元
員工人數：27人

日電貿(蘇州)貿易有限公司(100%)
(2013年4月營運)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：美金3,396,000 元
員工人數：31人

合順電子(深圳) (100%)
主要產品：銷售電子零組件?資本額：美金1,000,000元?員工人數：10人

Touchscreen Gestures LLC
(100%)
註：自2017年10月起含陞達科技股份有限公司。
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一、基本資料

(6)營運據點

華東地區
日電貿蘇州分公司
華中地區
武漢辦事處
台灣地區
新北市總部
台中辦事處
高雄辦事處
華南地區
日電貿深圳分公司
合順深圳分公司

香港地區
力垣香港分公司

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二、代理/自有產品
1. Nippon Chemi-Con Corporation
(1) 主要產品：A. 電解電容器
B. 固態電容器
(2) 應用市場：電源供應器、主機板、電子安定器、
圖形顯示卡、不斷電系統、雲端設備
工業產機設備、IPC、汽車電裝、ECO綠能

1. Matsushita Electronic Co., LTD.
   (1) 主要產品：A. 固態高分子電容器
   B. 塑膠電容器
   C. 電感
   D. 精密電阻

   (2) 應用市場：電源供應器、主機板、XDSL、IPC、
   雲端設備、汽車電裝

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二、代理/自有產品

3. 自有品牌-KTS電池系列
(1) 主要產品：一次性鋰電池、可充式鋰電池、帶線鋰電池
(2) 應用市場：主機板、筆記型電腦、工業電腦、工業控制設備 、
事務機、電子書、遊戲機、3C電子產品
4. 代理品牌-Hitachi
(1) 主要產品：電解電容器
(2) 應用市場：電源供應器、工業電腦、工業控制設備、產業機器、綠能

1. 代理品牌-ALPS
   (1)主要產品：開關、觸控開關、SD/SIM卡連接器、磁力/電流感應器
   (2)應用市場：工業控制設備、通訊產品、車載應用、消費性電子產品

2. 代理品牌-Fujitsu
   (1)主要產品：繼電器、鍵盤、觸控式平板、熱感式印表機
   (2)應用市場：工業控制設備、通訊產品、車載應用

3. 代理品牌-新唐、盛群
   (1) 主要產品： MCU 、 MSR decode IC 、Smart Charger IC
   (2) 應用市場：小家電控制板 、消費性電子產品 、 工業控制設備、 移動電源

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二、代理/自有產品

1. 代理品牌-Samsung
   (1) 主要產品：積層陶磁電容(MLCC)、PCB
   (2) 應用市場：主機板、筆電、相機模組、無線網路模組、一般用途

2. 代理品牌-Genesys
   (1) 主要產品：讀卡機控制器、USB集線器控制器
   (2) 應用市場：筆電、螢幕、連接基座

09/16

二、代理/自有產品

10. 代理品牌-AVX／Kyocera
(1) 主要產品：積層陶磁電容 (MLCC)、鉭電容、超級電容
(2) 應用市場：面板、無線網路模組、相機模組、機上盒 、固態硬碟、POS機

1. 代理品牌- TDK (EPCOS)
   (1) 主要產品：薄膜電容、氣體放電管、貼片式壓敏電阻、電感
   (2) 應用市場：電源供應器、不斷電系統、逆變器、網通

2. 代理品牌-Kemet
   (1)主要產品：積層陶磁電容(MLCC) 、薄膜電容、鉭電容、聚合物鉭電容
   (2)應用市場：PC 、電源、網通、工控、車用、一般用途

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二、代理/自有產品

13. 自有品牌-UWA
(1) 主要產品：貼片式電阻&排阻、高壓高容積層陶磁電容(MLCC)
(2) 應用市場：一般用途

1. 代理品牌-EVERLIGHT
   (1) 主要產品：SMD/Lamp LED、High Power LED、
   Low Power LED、Photo Coupler、
   IR Receiver Module
   (2) 應用市場：照明、閃光燈、電腦、電視、螢幕、電子看板、
   家電、工業應用、汽車應用

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二、代理/自有產品

15. 代理品牌-NJRC
(1) 主要產品：LDO-IC. OP, AMP, Front-End Module
(2) 應用市場：Data Storage Device/HDD 、網通、影音消費市場

1. 代理品牌-AKM(AKE)
   (1) 主要產品：TCXO-IC, Audio LSI. Hall Sensor
   (2) 應用市場：音圈馬達、馬達、音響車用市場

2. 自有品牌-Sentelic
   (1) 主要產品：風扇馬達驅動控制IC
   (2) 應用市場：伺服器、電信與工業應用等電源

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三、市場分佈
安控、車用,
IC封裝、音響,投影機
NB、MB 、IPC、
NAS、Server
手機、TV、NB、
Monitor、
Tablet平板
| 市場類別 | 市場比率 |
| --- | --- |
| 資訊(PC) | 20.06% |
| 電源(SPS) | 19.44% |
| 代工(EMS) | 17.23% |
| 通訊 | 9.76% |
| 消費性市場 | 6.52% |
| 背光 | 1.46% |
| 其他 | 25.53% |
| 合計 | 100.00% |
註：自2017年10月起含陞達科技股份有限公司。
手機、網通
SPS、Solar Power 、
Inverter 、UPS

TV、醫療、看板 、
家電應用

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四、產品分佈
代理品牌：
Samsung、TDK ALPS, FUJITSU 自有品牌：
KTS、UWA
代理品牌：
Samsung、AVX／Kyocera、KEMET
| 產品類別 | 產品比率 |
| --- | --- |
| 陶瓷電容(MLCC) | 42.94% |
| 電解電容(ECP) | 16.00% |
| 半導體IC | 15.01% |
| 固態電容(SCP) | 11.10% |
| 發光二極體 | 4.97% |
| 其他 | 9.98% |
| 合計 | 100.00% |
代理品牌：
EVERLIGHT
代理品牌：
Nippon Chemi-Con、
Panasonic、KEMET 、AVX／Kyocera
註：自2017年10月起含陞達科技股份有限公司。
代理品牌：
Nippon Chemi-Con、
Panasonic, Hitachi
代理品牌：
GENESYS、GIANTEC
NJRC、AKM(AKE)
自有品牌：
SENTELIC

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五、未來全球經濟預測
OECD預測貿易衝突和不確定性加深全球的經濟衰退.
OECD集團針對20國2020年的經濟成長預測如下表:

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六、未來營運發展策略
策略面
增加代理線
持續提高服務廣度和深度、加強一站購足各式被動元件的服務 (本公司代理之電容品項涵率己達95%， 在許多項目均全球前三大供應商。)

持續併購策略
以台灣被動零件通路商為優先考對象。
商業模式多元化發展經營。

市場面
深耕高毛利率產業
鎖定醫療、車用、機器人、5G相關
AI相關、工業4.0 等。

加速南向政策
持續深耕東協市場，已在越南、印尼
和泰國運作業務且逐步成長中.

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謝謝指教
日電貿股份有限公司
電話：(02)2219-0505
傳真：(02)2219-1010
網址：www.ndb.com.tw