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NDB Investor Presentation 2017
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股票代號：3090
電子零組件產業 業績發表會
誠信為本、服務為宗
成長為旨、共榮為要
2017/05/11
免責聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
本公司並無就有關資料之可靠性、準確性或完備性作出任何明示或暗示之聲明或保證，且對使用本簡報資料任何內容或因倚賴該等內容所採取行動而直接或間接引致之任何損失概不負責。
未經本公司允許的情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容做為商業用途。
大 綱
一、基本資料……..………….…….……… 01/16 ~ 06/16
二、代理產品……..………….…….……… 07/16 ~ 12/16
三、市場分佈…….………….…...…….....……….…13/16
四、產品分佈…….…………. .…….…….…......….. 14/16
五、未來營運發展策略…………...… 15/16 ~ 16/16
Notes:
一、基本資料
(1)概要
◆資本額(Capital) ：新台幣 1,669,693仟元 (2017年04月)
◆成立日期 (Establishment) ：1993年1月4日
◆董事長 (Chairman of the board) ：黃仁虎 (J. H. Huang)
◆副董事長 (Vice Chairman) ：周煒凌 (Freddy Chou)
◆營運長 (Chief Operations Officer) ：張世極 (William Chang)
◆總經理 (Managing Director) ：李坤蒼 (Eric Lee)
◆集團員工人數 (Employees) ：約408人 (2017年04月)
業務行銷人員： 305人
行政管理人員： 103人
01/16
一、基本資料
(2)最近五年度合併報表營收及稅後淨利
單位：新台幣仟元
| 年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 2,313,416 | 6,377,856 | 8,543,448 | 8,260,868 | 8,446,804 |
| 稅後淨利 | 185,449 | 332,535 | 382,697 | 379,077 | 388,724 |
02/16
一、基本資料
(3)最近五年度獲利能力
單位：百分比
03/16
一、基本資料
(4)最近五年度股利配發情形
| 股利所屬年度 | 每股盈餘(元) (註1) | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 每股股利 (元/股) | 股利配發率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 1.25 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 120 % |
| 2013年 | 2.14 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 103 % |
| 2014年 | 2.33 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 86 % |
| 2015年 | 2.23 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 90 % |
| 2016年(註2) | 2.35 | 2.03040081 | 0.0 | 2.03040081 | 86 % |
註1：將盈餘轉增資及資本公積轉增資股數追溯調整至各年度，俾各年度每股盈餘之比較。
註2：2016年度盈餘分配案尚未經過股東會決議。
04/16
一、基本資料
(5)關係企業公司資料
日電貿股份有限公司
主要產品：
電解電容及固態電容
資本額：1,669,693仟元
員工人數：146人
仕野股份有限公司(95.31%)
(2013年5月27日與仁電貿(股)公司合併)
主要產品：
電池、石英晶體及鋁質電容器等
資本額：新台幣271,845 仟元
員工人數：18人
日電貿毛里求斯
有限公司
(100%)
力禾科技股份有限公司(100%)
主要產品：
陶瓷電容及LED等
資本額：新台幣330,163仟元
員工人數：31人
健略股份有限公司
(100%)
主要產品：
陶瓷電容及LED等
資本額：新台幣274,800仟元
員工人數：28人
力垣企業股份有限公司(含子公司)
(99.34%)
主要產品：
陶瓷電容及LED等
資本額：新台幣320,000 仟元
員工人數：42人
通盛股份有限公司
(100%)
主要產品：
積體電路及感知器
資本額：新台幣150,000仟元
員工人數：42人
日電貿(深圳)貿易有限公司
(100%)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：港幣2,000,000元
美金2,743,500元
員工人數：45人
日電貿(上海)貿易有限公司
(100%)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：美金1,700,000元
員工人數：13人
巨馳國際股份有限公司
(62.31%，2014年1月新增)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：新台幣125,315 仟元
員工人數：10人
日電貿(蘇州)貿易有限公司(100%)
(2013年4月營運)
主要產品：銷售電子零組件
資本額：美金2,000,000 元
員工人數：33人
05/16
一、基本資料
(6)公司所在地
華東地區
日電貿上海
日電貿蘇州
武漢辦事處
台灣總部
日電貿
仕 野
力 垣
力 禾
健 略
通 盛
華南地區
日電貿深圳
合順深圳
香港地區
力垣香港
06/16
二、代理產品
1. Nippon Chemi-con Corporation
(1) 主要產品：A. 電解電容器
B. 固態電容器
(2) 應用市場：電源供應器、主機板、電子安定器、
圖形顯示卡、不斷電系統、雲端設備
工業產機設備、IPC、汽車電裝、ECO綠能
-
Matsushita Electronic Co.,LTD.
(1) 主要產品：A. 固態高分子電容器
B. 塑膠電容器
C. 電感
D. 精密電阻(2) 應用市場：電源供應器、主機板、XDSL、IPC、
雲端設備、汽車電裝
07/16
二、代理產品
3. 自有品牌-KTS電池系列
(1) 主要產品：一次性鋰電池、可充式鋰電池、帶線鋰電池
(2) 應用市場：主機板、筆記型電腦、工業電腦、工業控制設備 、
事務機、電子書、遊戲機、3C電子產品
4. 代理品牌-Hitachi
(1) 主要產品：電解電容器
(2) 應用市場：電源供應器、工業電腦、工業控制設備、產業機器、
ECO綠能
5. 代理品牌-ALPS
(1)主要產品：開關、觸控開關、SD/SIM卡連接器、
磁力/電流感應器、電感
(2)應用市場：工業控制設備、通訊產品、車載應用、消費性電子產品
6. 代理品牌-Fujitsu
(1)主要產品：繼電器、鍵盤、觸控式平板、熱感式印表機
(2)應用市場：工業控制設備、通訊產品、車載應用
7. 巨馳國際代理品牌-新唐、盛群、松翰公司
(1) 主要產品：8 bit ,32 bit MCU 、 MSR decode IC 、
Smart Charger IC、Type C 、PD
(2) 應用市場：小家電控制板 、消費性電子產品 、 工業控制設備、 車充、旅充 、移動電源
08/16
二、代理產品
-
代理品牌-Samsung
(1) 主要產品：積層陶磁電容(MLCC)、PCB
(2) 應用市場：主機板、筆電、相機模組、無線網路模組、一般用途 -
代理品牌-Genesys
(1) 主要產品：讀卡機控制器、USB集線器控制器
(2) 應用市場：筆電、螢幕、連接基座
09/16
二、代理產品
10. 代理品牌-AVX／Kyocera
(1) 主要產品：積層陶磁電容、鉭電容、鈮電容
(2) 應用市場：面板、無線網路模組、相機模組、機上盒、
固態硬碟、POS機
-
代理品牌-Epcos
(1) 主要產品：薄膜電容、氣體放電管、貼片式壓敏電阻、電感
(2) 應用市場：電源供應器、不斷電系統、逆變器、
LED驅動器、網通 -
代理品牌-Kemet
(1)主要產品：薄膜電容、鉭電容、聚合物鉭電容
(2)應用市場：電源、機上盒、一般用途
10/16
二、代理產品
13. 自有品牌-UWA
(1) 主要產品：貼片式電阻&排阻、高壓高容積層陶磁電容
(2) 應用市場：一般用途
- 代理品牌-Everlight
(1) 主要產品：SMD/Lamp LED、High Power LED、
Low Power LED、Photo Coupler、
IR Receiver Module
(2) 應用市場：照明、閃光燈、電腦、電視、螢幕、電子看板、
家電、工業應用、汽車應用
11/16
二、代理產品
15. 代理品牌-NJRC
(1) 主要產品：積體電路(IC)
(2) 應用市場：Data Storage Device/HDD 、網通、影音消費市場
- 代理品牌-AKM(AKE)
(1) 主要產品：積體電路(IC)及Hall Sensor
(2) 應用市場：音圈馬達、溫度補償石英振盪器
12/16
三、市場分佈
無人機、安控、
IC封裝、石英振盪器
NB、MB 、IPC、
NAS、Server
| 市場類別 | 市場比率 |
| --- | --- |
| PC | 28.36% |
| 電源(SPS) | 23.07% |
| 通訊 | 7.53% |
| 消費性市場 | 5.82% |
| 背光 | 4.00% |
| 代工(EMS) | 8.88% |
| 其他 | 22.34% |
| 合計 | 100.00% |
手機、TV、NB、
Monitor、
Tablet平板
註：自2016年7月起含通盛股份有限公司。
SPS、Solar Power 、
Inverter
手機、網通
TV、醫療、看板 、
家電應用
13/16
四、產品分佈
代理品牌：
Samsung、AVX／Kyocera、Kemet
代理品牌：
Samsung、Epcos
自有品牌：
KTS、Lipers-UWA
| 產品類別 | 產品比率 |
| --- | --- |
| 陶瓷電容(MLCC) | 31.43% |
| 電解電容(ECP) | 18.87% |
| 半導體IC | 14.72% |
| 固態電容(SCP) | 12.70% |
| 發光二極體 | 10.55% |
| 其他 | 11.73% |
| 合計 | 100.00% |
代理品牌：
Everlight、LG
註：自2016年7月起含通盛股份有限公司。
代理品牌：
Nippon Chemi-con、
Panasonic
代理品牌：
Nippon Chemi-con、
Panasonic、Kemet 、AVX／Kyocera
代理品牌：
Genesys、敦泰、
NJRC、AKM(AKE)
14/16
五、未來營運發展策略
開源
1.深耕高毛利率產業
如醫療、車用、工控、機電、軍工...等。
2.增加代理線，以提供一站購足各式電容的服務
本公司代理之電容產品，幾乎已經涵蓋所有的電容品項，
在許多項目，均為全球前三大供應商。
3.南向政策
計劃以越南為初始跳板，設立辦事處。
4.持續併購策略
以台灣被動零件通路商為優先考慮對象。
15/16
五、未來營運發展策略
節流
1.區域重心調整，以節省成本及更貼近客戶
縮小但保留上海據點，人員轉往蘇州，以蘇州為華東營運中心。
2.強化物流倉儲之靈活性，但兼顧成本控管
以台灣、深圳和蘇州倉儲為主要據點，大幅縮小但保留香港倉庫。
16/16
謝謝指教
日電貿股份有限公司
電話：(02)2219-0505
傳真：(02)2219-1010
網址：www.ndb.com.tw