NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 14, 2012

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2012-15

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届董事会第十次会议决议公告暨 召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于 2012 年 7 月 6 日以书面形式 向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十次会议的通 知。公司第四届董事会第十次会议于 2012 年 7 月 13 日在公司会 议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 6 人，池田 修二董事、多田昌弘董事和稻叶义幸董事分别书面委托曹阳董事 参加会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了 认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、关于公司拟发行短期融资券的决议：

为了满足公司日常经营的资金需求，降低融资成本，根据对 国内宏观经济形势变化及公司营运资金需求的综合分析，公司计 划发行人民币短期融资券。

（一）此次短期融资券的具体发行方案

1 、发行规模：根据发行完成后发行人待偿还债券的余额不得 超过企业净资产（含少数股东权益）的 40% 的规定，确定发行规 模；并根据实际资金需求情况，采取一次注册，一期或分期发 行；

• 2 、发行期限：不超过 365 天；

• 3 、发行利率：将根据公司发行时市场情况，并与主承销商协

• 商后决定，且须以获得中国相关监管机构的批准为前提；

4 、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者；

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5 、募集资金用途：包括偿还贷款和补充流动资金；

6 、发行的前提条件：

（ 1 ）公司股东大会批准；

（ 2 ）中国银行间市场交易商协会接受公司注册。

（二）授权事宜

董事会提请公司股东大会一般及无条件地授权芦德宝董事长 根据适用法律以及届时的市场条件，决定或办理以下事宜：

1 、决定本次短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发 行方案，包括但不限于最高发行规模、发行计划、各期发行金额 及期限的安排、还本付息的期限及方式、票据利率确定方式、根 据实际情况在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金具体安排 及资金使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2 、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于选择合格的专 业机构、办理向中国银行间市场交易商协会申请本次发行的注册 事项，办理发行及交易流通等有关事项，代表公司进行所有与本 次短期融资券发行相关的谈判，签署和执行所有相关协议及其他 必要文件，并根据适用的监管规则履行相关的信息披露程序；

3 、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经公司股东大会重新 表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等 相关事项进行相应调整；

• 4 、采取所有必要且符合公司利益的行动，决定或办理其他与

• 本次短期融资券发行相关的具体事宜。

上述授权事项在经公司股东大会审议通过后，在本次短期融 资券的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

本议案获得本次董事会会议通过，需获得公司股东大会的批 准，并需经中国银行间市场交易商协会接受公司注册方可实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的决议：

决定于 2012 年 7 月 30 日（星期一）上午 9 时 30 分，在东 睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江 路 8 号）会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会：

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（一）审议和决议事项：

• 1 、审议《关于公司拟发行短期融资券的预案》

（二）会议对象：

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人

• 员；

2 、 2012 年 7 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代 理人出席。

（三）参加会议的办法

1 、登记办法：

法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东账户卡到公司登 记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到 公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授 权委托书（附件）和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登 记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

• 2 、登记时间： 2012 年 7 月 26 日、 7 月 27 日

～ ～ 上午 8 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 16 ： 00

• 3 、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司董事会秘书办公室

4 、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

（四）联系办法

1 、电话：（ 0574 ） 87841061

• 2 、传真：（ 0574 ） 8783 1133

（五）地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 东睦新材料集团股份有限公司

（六）邮编： 315191

（七）电子邮箱： nbtm@pm-china.com

（八）联系人：曹阳、黄永平、张小青

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。

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备查文件：

1 、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 13 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位（个人）出席 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托股东账号：

预案序号	预 案 名 称	授权表决意向	授权表决意向	授权表决意向
		赞成	弃权	反对
1	关于公司拟发行短期融资券的预案

2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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