NAVER Corporation — M&A Activity 2021

Jan 20, 2021

NAVER/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.01.20)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Wattpad Corporation
국적	캐나다	대표자	Allen Lau, Ivan Yuen
자본금(원)	103,702,144,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	248,543,779	주요사업	웹소설 플랫폼 서비스, 관련 IP의 출판 및 기타 제작
2. 취득내역	취득주식수(주)	248,543,779
취득금액(원)	653,250,500,000
자기자본(원)	6,503,926,068,580
자기자본대비(%)	10.04
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	248,543,779
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		현금 또는 자기주식 지급
5. 취득목적		글로벌 컨텐츠 사업 다각화 및 북미사업 강화
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		12,299,527,120,786	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-01-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 2, 취득내역의 취득금액은 전액 현금으로 지급하는 경우의 금액이며, 자기주식으로 지급하는 비중에 따라 708,145,500,000원까지 상향 조정 될 수 있습니다. 이 경우 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의 및 공시를 추가로 진행할 예정입니다. 또한 위 취득금액은 본 계약의 거래종결 시 인수가격 조정 및 정산금액이 확정됨에 따라 추후 변동될 수 있습니다. - 상기 2. 취득내역 중 취득주식수와 취득금액, 3. 취득 후 소유 주식수 및 지분 비율과 관련하여, 당사는 발행회사의 주식 78.43%를 직접 취득하며, 나머지 21.57%(53,617,421주)는 발행회사 주식의 10.89%(27,054,837주)와 10.69%(26,562,584주)를 각 보유한 캐나다 국적의 홀딩컴퍼니 2436247 Ontario Inc.와 2436251 Ontario Inc.의 각 지분 100% 취득함으로써 소유하게 될 예정이며, 상기 취득금액에는 위 홀딩컴퍼니의 지분 취득금액이 포함되어 있습니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금, 2. 취득내역의 취득금액 및 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 은 이사회결의일 직전 영업일 서울외국환중개고시 매매기준환율 (1,097.90원/1 USD)을 적용하였습니다. - 상기 6. 취득예정일자는 관계당국 심사 및 신고 절차 등에 따라 결정될 예정이며, 확정 시 재공시 하겠습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2020년도 가결산 재무제표 기준으로, 추후 감사과정에서 변동될 수 있으며 백만원 단위입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	37,576	5,664	31,932	103,702	38,507	-2,475	-	-
전년도	36,689	3,586	33,103	103,349	24,731	-7,101	-	-
전전년도	40,956	2,320	38,636	102,393	20,445	-9,629	-	-