NAVER Corporation — M&A Activity 2021

Jan 20, 2021

NAVER/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.01.20)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	LINE Corporation	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	Z Holdings Corporation
국적	일본	대표자	Kentaro Kawabe
자본금(원)	2,643,444,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	4,823,821,065	주요사업	온라인 서비스 등
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,125,366,950
취득금액(원)	7,845,822,701,209
자산총액(원)	12,299,527,120,786
자산총액대비(%)	63.79
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,125,366,950
지분비율(%)	44.62
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		LINE Corporation과 Z Holdings 간 경영통합
6. 취득예정일자		2021-02-26
7. 이사회결의일(결정일)		2021-01-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사의 일본 종속회사인 라인 주식회사(이하 "라인")와 일본회사인 소프트뱅크의 연결자회사이자 일본회사인 Z홀딩스 주식회사(이하 "Z홀딩스") (당사, 라인, 소프트뱅크, Z홀딩스를 총칭하여 "경영통합 당사자들")간 경영통합을 위한 절차의 일환으로 라인이 소프트뱅크의 완전자회사인 시오도메Z홀딩스 합동회사(이하 "시오도메Z홀딩스")가 보유한 Z홀딩스의 주식 전부를 공개매수의 방법으로 매수하기로 결정함에 따른 공시사항입니다. - 본 공개매수는 시오도메Z홀딩스가 보유한 Z홀딩스 주식(이하 "응모예정주식")만을 매수하기 위하여 공개매수가격을 시장가격 대비 할인된 가격인 348엔으로 설정하였고, 본 공개매수에서 응모예정주식만이 응모되는 것을 상정하고 있습니다. 공개매수 예정주식수의 상한과 하한은 모두 응모예정주식수인 2,125,366,950주(지분율 44.62%)로 설정되었습니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금은 2020년 9월말 기준 자본금에 2020년 9월말 서울외국환중개 고시 매매기준환율 (1,112.06원/100엔)을 적용하여 백만원 단위에서 반올림한 수치입니다. - 상기 1. 발행회사의 발행주식총수는 2020년 9월 30일 기준의 발행주식총수를 기재하였습니다. - 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 응모예정주식수와 동일하고, 취득금액은 취득주식수에 공개매수가격 348엔을 곱하여 산정된 엔화 취득금액에 이사회결의일의 서울외국환중개 고시 매매기준환율 (1,060.78원/100엔)을 적용하였습니다. - 상기 3. 취득 후의 지분비율은 2020년 9월 30일 기준 발행주식총수에서 자기주식 60,126,021주를 제외한 4,763,695,044주를 분모로 계산하였습니다. - 상기 6. 취득예정일자는 본 공개매수 주식에 대한 결제 예정일자이며, 공개매수 진행 과정 및 결제 절차와 관련된 관계기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해 연도는 2020.3월말 기준 수치이며, 종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액과 지배회사의 연결자산총액은 2019년말 기준 수치입니다.
※ 관련공시	2019-11-18 기타 경영사항(자율공시) 2019-12-23 기타 경영사항(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	44,485,834	32,636,726	11,849,097	2,684,839	11,906,995	995,357
전년도	24,982,129	15,619,757	9,362,362	91,914	9,816,751	800,259
전전년도	25,203,073	13,967,823	11,235,250	87,498	8,984,949	1,346,082

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	LINE Corporation	영문	LINE Corporation
- 대표자	이데자와타케시
- 주요사업	모바일 서비스 등
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	5,386,752,127,443
지배회사의 연결 자산총액(원)	12,299,527,120,786
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	43.80