NAVER Corporation — M&A Activity 2021

Jan 28, 2021

NAVER/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.01.28)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	NAVER J.Hub Corporation	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	LINE Corporation
국적	일본	대표자	이데자와타케시
자본금(원)	1,058,447,700,262	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	241,544,142	주요사업	모바일 서비스
2. 취득내역	취득주식수(주)	1
취득금액(원)	1,072,151,762,616
자산총액(원)	12,299,527,120,786
자산총액대비(%)	8.72
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1
지분비율(%)	12.5
4. 취득방법		현금취득(단수주매수)
5. 취득목적		LINE Corporation과 Z Holdings간의 경영통합
6. 취득예정일자		2021-02-19
7. 이사회결의일(결정일)		2021-01-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 당사의 일본 종속회사인 라인 주식회사(이하 "라인")와 일본회사인 소프트뱅크의 연결자회사이자 일본회사인 Z홀딩스 주식회사간 경영통합을 위한 절차의 일환으로 당사의 일본 종속회사인 NAVER J.Hub Corporation (이하 "NAVER J.Hub")은 당사 또는 라인이 이미 보유하고 있는 것을 제외한 라인의 보통주식, 미국예탁증권, 신주예약권 및 신주예약권부사채의 50%를 취득하기 위한 공개매수(이하 "본 공개매수")를 실시하여 15,617,335주를 취득하였습니다(2020년 9월 16일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 참조). 이후 라인은 당사, NAVER J.Hub 및 소프트뱅크가 라인 지분 전부를 취득 및 보유하도록 하기 위하여 주식병합(이하 "본 주식병합")을 실시하였습니다. 이에 따라 당사 이외의 주주가 소유하는 라인 보통주식의 수가 1주에 미달하는 단주가 되었으며 라인은 단주의 합계수에 상당하는 수의 주식을 일본 회사법에 따라 일본 법원의 승인을 받아 소프트뱅크 및 NAVER J.Hub에 매각(이하 "본 단주 양도")하기로 하였습니다. 본 공시는 본 단주 양도와 관련하여, 단주 양도에 대한 일본 법원의 매수 승인에 따라 NAVER J.Hub가 라인 단주를 취득하는것에 대한 공시사항입니다. 　 - 상기 2. 취득내역의 취득주식수 관련, NAVER J.Hub는 본 주식병합 및 본 단주 양도 이후 라인의 보통주식 1주를 소유하도록 하는 수의 단주를 취득할 예정입니다. 　 - 상기 2. 취득내역의 취득금액은 본 단주 양도로 취득하는 단주에 법원의 승인을 받은 가격(본 주식병합 전 기준으로 본 공개매수가격과 동일한 1주당 5,380엔)에 본 공시일자의의 서울외국환중개 고시 매매기준환율 (1,060.57원/100엔)을 적용하였습니다. 　 - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 관련, NAVER J.Hub는 본 공개매수, 본 주식병합 및 본 단주 양도 결과 라인의 보통주식 1주를 보유하게 되며 지분비율은 12.5%가 될 예정으로, 본 단주 양도 이후 일련의 절차를 거쳐 라인은 당사 및 NAVER J.Hub가 50%, 소프트뱅크가 지분의 50%를 보유한 소프트뱅크의 연결자회사가 될 예정입니다. 　 - 상기 6. 취득예정일자는 본 단주 양도의 결제 예정일자이며, 관계기관의 승인 및 협의 결과에 따라 일정은 변경될 수 있습니다. 　 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도 및 '종속회사에 관한 사항'의 '종속회사의 자산총액'과 '지배회사의 연결 자산총액'은 2019년 기준입니다.
※ 관련공시	2019-11-18 기타 경영사항(자율공시) 2019-12-23 기타 경영사항(자율공시) 2020-09-16 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	5,386,752	3,025,362	2,361,391	1,058,448	1,780,631	8,050
전년도	4,592,097	2,407,086	2,185,010	1,051,269	1,490,504	22,177
전전년도	2,737,381	767,863	1,969,518	1,014,699	1,269,566	107,940

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	NAVER J.Hub Corporation	영문	NAVER J.Hub Corporation
- 대표자	박상진
- 주요사업	사업투자 등
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	87,727,181,205
지배회사의 연결 자산총액(원)	12,299,527,120,786
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.71