Naturgy Energy Group S.A.

Capital/Financing Update • Apr 6, 2020

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Tras la renovación de su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) el viernes 3 de abril, Naturgy ha lanzado hoy con éxito una emisión de bonos a 5 años, tipo fijo, por importe de 1.000m€ y un cupón anual de 1,25%.

Esta emisión refuerza la amplia posición de liquidez de la compañía, que alcanza actualmente 9bn€, incluyendo caja y líneas de crédito comprometidas y no dispuestas.

Además, la operación demuestra el atractivo perfil de crédito de Naturgy entre inversores cualificados, y por tanto pone de manifiesto la capacidad de la empresa para acceder a los mercados de capitales incluso en momentos de volatilidad e incertidumbre.

Naturgy continuará explorando oportunidades para seguir optimizando la estructura de su balance y reforzando su excelente perfil de liquidez.

Madrid, 6 de abril de 2020