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Share Issue/Capital Change • Dec 14, 2020

증권발행실적보고서 2.4 (주)자연과환경 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 자연과환경
대 표 이 사 :&cr	이 병 용
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
	(전 화)02-557-9830
	(홈페이지) http://www.e-nne.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사 (성 명) 김 준 수
	(전 화) 02-557-9830
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업환경 정화 및 복원업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 11,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 10(단위 : 원) 회차 :무보증전환사채11,000,000,0002023년 12월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가B+한국기업평가B

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 10(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 12월 09일2020년 12월 10일2020년 12월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권(주)1,100,00011,000,000,000100.00-1,100,00011,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)1,100,000100.001,335

69,468,200

694,682,000,000

100.001,3321,100,00011,000,000,000100.001,100,0001,335

69,468,200

694,682,000,000

1,3321,100,00011,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 채권 상장일 : 2020년 12월 14일&cr&cr&cr나. 증권교부 예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 12월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사", "대표주관회사"&cr홈페이지	2020년 12월 9일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2020년 12월 14일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.e-nne.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

3. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)자연과환경 - 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28&cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 10(단위 : 원) 회차 :11,000,000,00011,000,000,000-11,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--8,351,180,0002,353,000,000-295,820,00011,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr자금의 세부 사용계획&cr

공모 전환사채(CB)로 조달된 납입자금은 아래와 같은 우선순위로 당사의 차입금 상환(약 24억원), 운영자금(약 84억), 발행제비용(약 3억원)로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	단기차입금 상환	2020년 4분기	1,013	1순위
채무상환자금	매입채무 상환	2020년 4분기	1,340	2순위
운영자금	공장(공주,보령)&cr운영자금	2021년 1분기~&cr2020년 2분기	8,351	3순위
발행제 비용			296	-
합 계			11,000	-

주)	상기 우선순위는 본 공모 전환사채(CB)에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.