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Capital/Financing Update • Jul 19, 2024

자연과환경/전환가액의조정/(2024.07.19)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,051	977
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,902,949	2,047,082
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 매 6개월 되는날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 미달하는 경우에는 발행당시 전환가격의 70%에 해당하는 가격을 새로운 전환가격으로 한다. * 발행일 : 2023.7.19 * 1차조정일 : 2024.1.19 (기산일 : 2024.1.18) * 2차조정일 : 2024.7.19 (기산일 : 2024.7.18) * 3차조정일 : 2025.1.19 (기산일 : 2025.1.18) * 4차조정일 : 2025.7.19 (기산일 : 2025.7.18) * 5차조정일 : 2026.1.19 (기산일 : 2026.1.18) 나. 조정내역 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 868.92원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 855.46원 (C) 기산일 가중산술평균주가: 832.92원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 852.43원 (E) 기준주가(Max(C,D)) : 852.43원 (F) 직전 전환가액: 1,051원 (G) 전환가액 조정 최저한도(최초전환가액의 70%) :976.5원 (H) 조정 후 전환가액: 977원(호가단위 미만 절상) ** 최초전환가액 : 1,395원
5. 조정가액 적용일		2024-07-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다
※ 관련공시		2023-07-17 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-07-19 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-19 전환가액의조정