NatureandEnvironmentCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 24, 2019

자연과환경/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2019.12.24)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	한림에코텍(주)	대표이사	정대열
자본금(원)	2,011,000,000	회사와의관계	-
발행주식총수(주)	4,022,000	주요사업	환경보존 및 복원에 관련된 제품 제조 및 건설
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,000,000
취득금액(원)	3,000,000,000
자기자본(원)	46,620,632,670
자기자본대비(%)	6.43
대기업해당여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,000,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		유상증자를 통한 신주 인수
5. 취득목적		생태블록, PC저류조 부문 생산능력 및 영업실적 확보를 통한 안정적인 매출기반 확립
6. 취득예정일자		2019-12-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		49,568,582,045	취득가액/자산총액(%)	6.05
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-12-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.한림에코텍(주)는 2018년 08월 08일 수원지방법원에 회생절차(2018회합10033)를 신청하여 2018년 8월 08일 회생절차 개시결정 이후 회생절차 진행중인 회사입니다. 2.수원지방법원 2018회합10033 회생사건에서 인가 전 M&A와 관련하여 당사는 “회생인가 전 인수희망자”로서 2019.7.16 한림에코텍(주)와 투자계약을 체결하였습니다. 투자계약의 주요 내용은 다음과 같습니다 1) 제3자배정방식 유상증자   - 회생법원의 허가를 받아 한림에코텍㈜의 기명식 보통주(액면가액 500원) 2,000,000주를 주당 1,500원에 유상증자 참여(총납입대금 30억원) - 유상신주의 납입기일: 회생계획안 인가일(2019.12.23) 이후 2영업일이 되는 날(2019.12.26) 2) 회사채인수 - 회생법원의 허가를 받아 한림에코텍㈜의 무기명식 무보증 회사채 2억원(만기 1년, 표면금리 3%)인수 - 회사채의 납입기일: 상기 유상증자 납입일 익일 3. 상기 계약은 본 계약에 대하여 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 효력이 발생하는 것으로, 2019.12.23 회생법원으로부터 허가를 얻었습니다. 4. 상기 취득후 소유주식비율은 구주 100% 소각 후,  당사참여예정인 유상증자 주식 2,000,000주의 비율입니다. 5.상기 취득예정일은 회생인가결정에 따라 확정된 유상신주의 납입기일입니다. 6.상기 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 더한 금액입니다. 7.상기 최근 사업연도말 자산총액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다. 8. 상기 이사회 결정일은 회생계획안 법원인가에 따른 투자확정 결정일입니다. 9.발행회사의 요약 재무상황중 당해년도는 2018년입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	6,613	11,034	-4,421	2,011	935	-1,576
전연도	6,174	9,020	-2,846	2,011	6,532	-3,436
전전연도	10,243	9,657	586	2,011	10,445	-985