NARUIDA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 15, 2023

广东纳睿雷达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年2月17日 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2022〕3126号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股3,866.6800万股，约占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行初始战略配售发行数量为193.3340万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下 初始发行数量为2,571.3460万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%， 网上初始发行数量为1,102.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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• 1、网上路演时间：2023年2月17日（T-1日，星期五）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关 人员。

本次发行的《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 广东纳睿雷达科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2023 年 2 月 16 日

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（此页无正文，为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人 ：广东纳睿雷达科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（此页无正文，为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日