NARASOFT Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 26, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.4 (주)나라소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 7월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 22일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1.신주의 종류와 수납입금액 일부입금보통주 30,000,000보통주 1,000,0004.자금조달의 목적납입금액 일부입금운영자금 3,000,000,000 원운영자금 100,000,000 원13 납입예정 주식수납입금액 일부입금30,000,000 주1,000,000 주20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr납입금액 일부입금1) 본건 유상증자를 통하여 당사의 최대주주는 주식회사골드라인 파렛텍으로 변경될 예정입니다.&cr - 변경전 지분율 : 0% &cr - 주금납입완료시 변경후 지분율 : 49,60% &cr삭 제납입금액 일부입금3)신주의 종류와 수 : 신주식 30,000,000 주 보통주식3)신주의 종류와 수 : 신주식 1,000,000 주 보통주식【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】납입금액 일부입금

회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수 (주)
최대주주변경 예정	30,000,000

회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수 (주)
최대주주변경 예정	1,000,000

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 7월 26일
&cr
회 사 명 :	(주) 나라소프트
대 표 이 사 :	김 호 상
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 논현로155
	(전 화) 02-3487-7988
	(홈페이지)http://www.narasoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김경숙
	(전 화) 02-3487-7988

유상증자 결정

1,000,000-10030,480,000---100,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 100--정관 제9조 신주인수권 2항 13호2021년 07월 26일2021년 01월 01일-2021년 08월 12일아니오아니오해당없음--1,000,000해당없음2021년 07월 09일1-불참아니오자본시장과 금융투자업에관한 법률 11조 제2항에 따른 코넥스시장 상장기업특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본건 유상증자와 관련하여 경영권 변경에 관한 계약을 체결 예정중에 있고, 해당 계약이 완료되면 즉시 관련 사항을 공시할 예정입니다.&cr&cr 2)신주의 종류와 수 : 신주식 1,000,000 주 보통주식

&cr 3) 신주식의 발행 가격 : 금100원

&cr 4) 신주식의 발행가액 산정근거&cr신주의 발행가액 산정은"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 따라 당사는 주권상장법인임에도 불구하고 주권매매거래정지 상태로 증권시장에서 기준주가가 형성되어 있지 않으므로, 시장상황 등을 고려하여 신주의 발행가액을 100원으로 산정하였습니다.&cr&cr 5) 납입기일 및 납입장소 : 2021년 07월 26일 / 하나 은행 신림역지점&cr&cr 6) 제3자배정 대상자 변경사유&cr 3자배정 주주인 이홍기의 납입능력 부족으로 인하여 대상자를 주식회사 골드라인 파렛텍으로 제3자 배정자를 변경함&cr&cr 7) 제3자배정 대상자를 알게된 경위 및 관계&cr3자배정 주주인 이홍기의 권유로 아들이 운영하고 있는 법인 주식회사 골드라인 파렛텍을 알게됨&cr&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 회사의 매출 증대등 거래관계의 유지에 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

11. 차입금등 채무를 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우

12. 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 신주를 발행하는 경우

13. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선등 회사의 경영상 목적달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 골드라인 파렛텍-회사 경영목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-1,000,0001년간 전량 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우*.dsl 08_01_제3자배정변경되는경우(법인)【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사 골드라인 파렛텍3이용범---이용범53.9------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년제26기64,66977,11534,2146,17430,454정진세림회계법인6,183적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

* 상기 주식회사 골드라인 파렛텍 2020년도 주요 재무사항에 관한 정보는 외부감사를 받은 재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl