NARAE NANOTECH CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)나래나노텍 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 1 월 27 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 나래나노텍
대 표 이 사 :&cr	정 좌 진
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리 188)
	(전 화) 031-337-2600
	(홈페이지) http://www.naraenano.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리부문장 (성 명) 장 동 원
	(전 화) 031-337-2600
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개54,250,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분은 57,142주이며, 의무인수금액 999,985,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.01.242022.01.252022.01.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권3,100,00054,250,000,000100.0대표주관회사3,100,00054,250,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합100,0003.231100,0001,750,000,0000.471100,0001,750,000,0003.23기관투자자2,225,00071.772682,225,00038,937,500,00010.492682,225,00038,937,500,00071.77일반투자자775,00025.0038,24518,880,150330,402,652,00089.0438,245775,00013,562,500,00025.003,100,00038,51421,205,150371,090,152,00038,5143,100,00054,250,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측에 참여하지 않았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 387,50050.00일괄청약방식387,50050.00775,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월------57,0008.8----57,0002.6568,100100.086,300100.0237,800100.0592,80091.2680,000100.03,000100.02,168,00097.4568,100100.086,300100.0237,800100.0649,800100.0680,000100.03,000100.02,225,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	17,885	178,850	10,024	5	-	-	50,120	-	-	-	-	-	50,120	50.00%
7861	10	-	-	78,610	-	-	-	-	-	78,610	100.00%
20	4,004	80,080	1520	10	-	-	15,200	-	-	-	-	-	15,200	50.00%
2484	11	1806	1	29,130	-	-	-	-	-	29,130	58.64%
30	1,577	47,310	1,577	11	1135	1	18,482	-	-	-	-	-	18,482	39.07%
40	728	29,120	728	11	526	1	8,534	-	-	-	-	-	8,534	29.31%
50	1,644	82,200	1,644	11	1195	1	19,279	-	-	812	1	812	20,091	24.44%
60	399	23,940	399	11	281	1	4,670	-	-	399	1	399	5,069	21.17%
70	185	12,950	185	11	137	1	2,172	185	1	0	1	185	2,357	18.20%
80	220	17,600	220	11	149	1	2,569	220	1	0	1	220	2,789	15.85%
90	150	13,500	150	11	117	1	1,767	150	1	0	1	150	1,917	14.20%
100	4,648	464,800	4,648	11	3413	1	54,541	4,648	1	4,648	1	9,296	63,837	13.73%
200	1,621	324,200	1,621	11	1177	1	19,008	1,177	3	1,177	1	4,708	23,716	7.86%
444	4	444	0	1,776	1,776
300	818	245,400	818	11	620	1	9,618	818	6	0	1	4,908	14,526	5.92%
400	400	160,000	400	11	298	1	4,698	400	8	0	1	3,200	7,898	4.94%
500	706	353,000	706	11	506	1	8,272	706	10	706	1	7,766	16,038	4.54%
600	220	132,000	220	11	162	1	2,582	220	12	220	1	2,860	5,442	4.12%
700	100	70,000	100	11	76	1	1,176	100	15	0	1	1,500	2,676	3.82%
800	116	92,800	116	11	88	1	1,364	116	17	0	1	1,972	3,336	3.59%
900	64	57,600	64	11	49	1	753	64	19	64	1	1,280	2,033	3.53%
1,000	648	648,000	648	11	456	1	7,584	648	21	648	1	14,256	21,840	3.37%
1,200	179	214,800	179	11	131	1	2,100	179	26	0	1	4,654	6,754	3.14%
1,400	71	99,400	71	11	59	1	840	71	30	71	1	2,201	3,041	3.06%
1,600	92	147,200	92	11	67	1	1,079	92	35	0	1	3,220	4,299	2.92%
1,800	67	120,600	67	11	43	1	780	67	39	67	1	2,680	3,460	2.87%
2,000	233	466,000	233	11	162	1	2,725	233	44	0	1	10,252	12,977	2.78%
2,200	96	211,200	96	11	67	1	1,123	96	48	96	1	4,704	5,827	2.76%
2,400	64	153,600	64	11	45	1	749	64	53	0	1	3,392	4,141	2.70%
2,600	32	83,200	32	11	26	1	378	32	57	32	1	1,856	2,234	2.69%
2,800	36	100,800	36	11	25	1	421	36	62	0	1	2,232	2,653	2.63%
3,000	109	327,000	109	11	81	1	1,280	109	66	109	1	7,303	8,583	2.62%
3,200	33	105,600	33	11	20	1	383	33	71	0	1	2,343	2,726	2.58%
3,400	66	224,400	66	11	51	1	777	66	75	66	1	5,016	5,793	2.58%
3,600	46	165,600	46	11	36	1	542	46	80	0	1	3,680	4,222	2.55%
3,800	19	72,200	19	11	13	1	222	19	84	19	1	1,615	1,837	2.54%
4,000	61	244,000	61	11	45	1	716	61	89	0	1	5,429	6,145	2.52%
4,200	24	100,800	24	11	17	1	281	24	93	24	1	2,256	2,537	2.52%
4,400	29	127,600	29	11	23	1	342	29	98	0	1	2,842	3,184	2.50%
4,600	21	96,600	21	11	16	1	247	21	102	21	1	2,163	2,410	2.49%
4,800	16	76,800	16	11	13	1	189	16	107	0	1	1,712	1,901	2.48%
5,000	118	590,000	118	11	91	1	1,389	118	111	118	1	13,216	14,605	2.48%
5,200	16	83,200	16	11	9	1	185	16	116	0	1	1,856	2,041	2.45%
5,400	8	43,200	8	11	7	1	95	8	120	8	1	968	1,063	2.46%
5,600	54	302,400	54	11	45	1	639	54	125	0	1	6,750	7,389	2.44%
5,800	6	34,800	6	11	4	1	70	6	129	6	1	780	850	2.44%
6,000	27	162,000	27	11	19	1	316	27	134	0	1	3,618	3,934	2.43%
6,200	10	62,000	10	11	6	1	116	10	138	10	1	1,390	1,506	2.43%
6,400	6	38,400	6	11	5	1	71	6	143	0	1	858	929	2.42%
6,600	7	46,200	7	11	6	1	83	7	147	7	1	1,036	1,119	2.42%
6,800	9	61,200	9	11	7	1	106	9	152	0	1	1,368	1,474	2.41%
7,000	19	133,000	19	11	15	1	224	19	156	19	1	2,983	3,207	2.41%
7,200	10	72,000	10	11	5	1	115	10	161	0	1	1,610	1,725	2.40%
7,400	4	29,600	4	11	3	1	47	4	165	4	1	664	711	2.40%
7,600	11	83,600	11	11	9	1	130	11	170	0	1	1,870	2,000	2.39%
7,800	10	78,000	10	11	9	1	119	10	174	10	1	1,750	1,869	2.40%
8,000	31	248,000	31	11	26	1	367	31	179	0	1	5,549	5,916	2.39%
8,200	4	32,800	4	11	3	1	47	4	183	4	1	736	783	2.39%
8,400	4	33,600	4	11	3	1	47	4	188	0	1	752	799	2.38%
8,600	5	43,000	5	11	4	1	59	5	192	5	1	965	1,024	2.38%
8,800	6	52,800	6	11	5	1	71	6	197	0	1	1,182	1,253	2.37%
9,000	11	99,000	11	11	9	1	130	11	201	11	1	2,222	2,352	2.38%
9,200	9	82,800	9	11	8	1	107	9	206	0	1	1,854	1,961	2.37%
9,400	4	37,600	4	11	2	1	46	4	210	4	1	844	890	2.37%
9,600	7	67,200	7	11	7	1	84	7	215	0	1	1,505	1,589	2.36%
10,000	75	750,000	75	11	54	1	879	75	224	0	1	16,800	17,679	2.36%
10,500	7	73,500	7	11	5	1	82	7	235	2	1	1,647	1,729	2.35%
11,000	34	374,000	34	11	24	1	398	34	246	34	1	8,398	8,796	2.35%
11,500	15	172,500	15	11	12	1	177	15	258	0	1	3,870	4,047	2.35%
12,000	22	264,000	22	11	15	1	257	22	269	0	1	5,918	6,175	2.34%
12,500	9	112,500	9	11	7	1	106	9	280	0	1	2,520	2,626	2.33%
13,000	4	52,000	4	11	1	1	45	4	291	4	1	1,168	1,213	2.33%
13,500	5	67,500	5	11	4	1	59	5	303	0	1	1,515	1,574	2.33%
14,000	7	98,000	7	11	6	1	83	7	314	0	1	2,198	2,281	2.33%
14,500	6	87,000	6	11	3	1	69	6	325	0	1	1,950	2,019	2.32%
15,000	13	195,000	13	11	9	1	152	13	336	13	1	4,381	4,533	2.32%
15,500	8	124,000	8	11	5	1	93	5	347	5	1	1,740	1,833	2.32%
3	348	0	1	1,044	1,044
16,000	8	128,000	8	11	6	1	94	8	359	0	1	2,872	2,966	2.32%
16,500	2	33,000	2	11	1	1	23	2	370	0	1	740	763	2.31%
17,000	10	170,000	10	11	3	1	113	10	381	10	1	3,820	3,933	2.31%
17,500	3	52,500	3	11	3	1	36	3	392	3	1	1,179	1,215	2.31%
18,500	3	55,500	3	11	2	1	35	3	415	0	1	1,245	1,280	2.31%
19,000	7	133,000	7	11	5	1	82	7	426	7	1	2,989	3,071	2.31%
20,000	35	700,000	35	11	29	1	414	35	449	0	1	15,715	16,129	2.30%
21,000	5	105,000	5	11	4	1	59	5	471	5	1	2,360	2,419	2.30%
22,000	11	242,000	11	11	11	1	132	11	494	0	1	5,434	5,566	2.30%
23,000	8	184,000	8	11	5	1	93	8	516	8	1	4,136	4,229	2.30%
24,000	11	264,000	11	11	6	1	127	11	539	0	1	5,929	6,056	2.29%
25,000	8	200,000	8	11	6	1	94	8	561	8	1	4,496	4,590	2.30%
26,000	3	78,000	3	11	2	1	35	3	584	0	1	1,752	1,787	2.29%
27,000	3	81,000	3	11	2	1	35	3	606	1	1	1,819	1,854	2.29%
28,000	1	28,000	1	11	1	1	12	1	629	0	1	629	641	2.29%
29,000	1	29,000	1	11	1	1	12	1	651	0	1	651	663	2.29%
30,000	8	240,000	8	11	8	1	96	8	674	0	1	5,392	5,488	2.29%
32,000	2	64,000	2	11	2	1	24	2	719	0	1	1,438	1,462	2.28%
33,000	4	132,000	4	11	4	1	48	4	741	0	1	2,964	3,012	2.28%
34,000	4	136,000	4	11	2	1	46	2	763	2	1	1,528	1,574	2.28%
2	764	0	1	1,528	1,528
35,000	2	70,000	2	11	2	1	24	2	786	0	1	1,572	1,596	2.28%
36,000	3	108,000	3	11	3	1	36	3	808	3	1	2,427	2,463	2.28%
37,000	2	74,000	2	11	1	1	23	2	831	0	1	1,662	1,685	2.28%
38,000	3	114,000	3	11	2	1	35	3	853	3	1	2,562	2,597	2.28%
39,000	1	39,000	1	11	1	1	12	1	876	0	1	876	888	2.28%
41,000	1	41,000	1	11	1	1	12	1	921	0	1	921	933	2.28%
42,000	1	42,000	1	11	1	1	12	1	943	1	1	944	956	2.28%
43,000	2	86,000	2	11	0	1	22	2	966	0	1	1,932	1,954	2.27%
44,000	2	88,000	2	11	2	1	24	2	988	2	1	1,978	2,002	2.28%
45,000	3	135,000	3	11	2	1	35	3	1,011	0	1	3,033	3,068	2.27%
48,000	1	48,000	1	11	1	1	12	1	1,078	1	1	1,079	1,091	2.27%
49,000	2	98,000	2	11	1	1	23	2	1,101	0	1	2,202	2,225	2.27%
50,000	4	200,000	4	11	3	1	47	4	1,123	4	1	4,496	4,543	2.27%
51,000	2	102,000	2	11	1	1	23	2	1,146	0	1	2,292	2,315	2.27%
52,000	2	104,000	2	11	0	1	22	2	1,168	2	1	2,338	2,360	2.27%
55,000	1	55,000	1	11	1	1	12	1	1,236	0	1	1,236	1,248	2.27%
56,000	4	224,000	4	11	3	1	47	4	1,258	4	1	5,036	5,083	2.27%
57,000	2	114,000	2	11	0	1	22	2	1,281	0	1	2,562	2,584	2.27%
59,000	2	118,000	2	11	1	1	23	2	1,326	0	1	2,652	2,675	2.27%
60,000	5	300,000	5	11	4	1	59	5	1,348	5	1	6,745	6,804	2.27%
61,000	1	61,000	1	11	1	1	12	1	1,371	0	1	1,371	1,383	2.27%
68,000	1	68,000	1	11	1	1	12	1	1,528	0	1	1,528	1,540	2.26%
69,000	2	138,000	2	11	1	1	23	1	1,550	1	1	1,551	1,574	2.26%
1	1,551	0	1	1,551	1,551
70,000	1	70,000	1	11	1	1	12	1	1,573	0	1	1,573	1,585	2.26%
73,000	2	146,000	2	11	1	1	23	2	1,640	2	1	3,282	3,305	2.26%
74,000	1	74,000	1	11	1	1	12	1	1,663	0	1	1,663	1,675	2.26%
75,000	1	75,000	1	11	1	1	12	1	1,685	1	1	1,686	1,698	2.26%
76,000	26	1,976,000	26	11	20	1	306	26	1,708	0	1	44,408	44,714	2.26%
총합계	38,245	18,880,150	38,245	-	13,743	-	364,913	12,008	-	9516	-	410,087	775,000	4.14%

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주	김민호	보통주	3,923,620	45.55%	3,923,620	35.48%	-
최대주주 등	문보금	보통주	152,820	1.77%	152,820	1.38%	-
김관호	보통주	112,900	1.31%	112,900	1.02%	-
김연수	보통주	100,000	1.16%	100,000	0.90%	-
김연준	보통주	100,000	1.16%	100,000	0.90%	-
김한영	보통주	80,400	0.93%	80,400	0.73%	-
안미야	보통주	30,000	0.35%	30,000	0.27%	-
한우식	보통주	15,000	0.17%	15,000	0.14%	-
김영란	보통주	10,000	0.12%	10,000	0.09%	-
김태경	보통주	1,000	0.01%	1,000	0.01%	-
김태헌	보통주	1,000	0.01%	1,000	0.01%	-
정좌진	보통주	145,000	1.68%	145,000	1.31%	-
이수용	보통주	111,000	1.29%	111,000	1.00%	-
장동원	보통주	45,333	0.53%	45,333	0.41%	-
장다솔	보통주	10,000	0.12%	10,000	0.09%	-
장슬우	보통주	10,000	0.12%	10,000	0.09%	-
조진규	보통주	44,000	0.51%	44,000	0.40%	-
이정찬	보통주	20,000	0.23%	20,000	0.18%	-
정광일	보통주	30,000	0.35%	30,000	0.27%	-
㈜나래나노텍	보통주	221,800	2.57%	-	-	-
㈜아텍	보통주	490,000	5.69%	-	-	-
소계		보통주	5,653,873	65.63%	4,942,073	44.68%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일 &cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일 &cr &cr2022년 2월 7일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일) &cr&cr2022년 2월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2022년 1월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 1월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)나래나노텍 홈페이지&cr(www.naraenano.co.kr)	2022년 1월 21일
매일경제신문

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 1월 27일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 1월 27일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2021년 12월 17일 (증권신고서)
			2022년 1월 5일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 1월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 1월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시 &cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜나래나노텍 : 경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리188)
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2021년 12월 17일 (예비투자설명서)
			2022년 1월 5일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 1월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 1월 10일 (투자설명서)
			2022년 1월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주41,793,500,00017,5002,388,20041,793,500,000-41,793,500,00017,5002,388,20041,793,500,000-보통주12,456,500,00017,500711,80012,456,500,000-12,456,500,00017,500711,80012,456,500,000-54,250,000,00017,5003,100,00054,250,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,000,000,000-29,100,000,000--9,150,000,00054,250,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 57,142주이며, 의무인수금액 999,985,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주3)	기타 항목에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.