NARA CELLAR Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • May 25, 2023

증권발행실적보고서 2.6 나라셀라 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 25일
회 사 명 :	나라셀라 주식회사
대 표 이 사 :	마 승 철
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층
	(전 화) 02 - 405 -4300
	(홈페이지) https://www.naracellar.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 하 재 광
	(전 화) 02 - 405 - 4327

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,232,500주, 매출 217,500주, 주당 20,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 43,500주(870,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무 인수 총액
신영증권(주)	43,500주	20,000원	870,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 05월 22일2023년 05월 23일2023년 05월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,377,50027,550,000,00095.00대표주관회사유진투자증권(주)72,5001,450,000,0005.00인수회사1,450,00029,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합43,5003.00143,500870,000,0001.53143,500870,000,0003.00기관투자자1,044,00072.004221,044,00020,880,000,00036.754221,044,00020,880,000,00072.00일반투자자362,50025.003,7601,753,26035,065,200,00061.723,760362,5007,250,000,00025.001,450,0004,5212,840,76056,815,200,0004,5211,450,00029,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 181,25050일괄청약방식181,25050362,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황			배정현황									총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	2,038	101,900	2,038	50	279	57,810	-	-	-	-	-	57,810	56.73%
60	50	3,000	50	50	11	1,720	-	-	-	-	-	1,720	57.33%
70	20	1,400	20	50	4	760	-	-	-	-	-	760	54.29%
80	19	1,520	19	50	4	800	-	-	-	-	-	800	52.63%
90	19	1,710	19	50	3	870	-	-	-	-	-	870	50.88%
100	310	31,000	310	50	-	15,500	-	-	-	-	-	15,500	50.00%
200	83	16,600	83	50	-	4,233	83	23	65	1	1,974	6,207	37.39%
300	26	7,800	26	50	26	1,326	26	40	-	-	1,040	2,366	30.33%
400	22	8,800	22	50	22	1,122	22	56	-	-	1,232	2,354	26.75%
500	45	22,500	45	50	45	2,295	45	72	-	-	3,240	5,535	24.60%
600	8	4,800	8	50	8	408	8	88	-	-	704	1,112	23.17%
700	7	4,900	7	50	7	357	7	104	-	-	728	1,085	22.14%
800	9	7,200	9	50	9	459	9	120	-	-	1,080	1,539	21.38%
900	6	5,400	6	50	6	306	6	136	-	-	816	1,122	20.78%
1,000	51	51,000	51	50	51	2,601	51	152	-	-	7,752	10,353	20.30%
1,200	4	4,800	4	50	4	204	4	184	-	-	736	940	19.58%
1,400	5	7,000	5	50	5	255	5	216	-	-	1,080	1,335	19.07%
1,600	3	4,800	3	50	3	153	3	248	-	-	744	897	18.69%
1,800	4	7,200	4	50	4	204	4	280	-	-	1,120	1,324	18.39%
2,000	24	48,000	24	50	24	1,224	24	312	-	-	7,488	8,712	18.15%
2,200	1	2,200	1	50	1	51	1	344	-	-	344	395	17.95%
2,400	5	12,000	5	50	5	255	5	376	-	-	1,880	2,135	17.79%
2,600	2	5,200	2	50	2	102	2	408	-	-	816	918	17.65%
2,800	3	8,400	3	50	3	153	3	440	-	-	1,320	1,473	17.54%
3,000	15	45,000	15	50	15	765	15	472	-	-	7,080	7,845	17.43%
3,200	1	3,200	1	50	1	51	1	504	-	-	504	555	17.34%
3,800	1	3,800	1	50	1	51	1	600	-	-	600	651	17.13%
4,000	9	36,000	9	50	9	459	9	632	-	-	5,688	6,147	17.08%
4,400	1	4,400	1	50	1	51	1	696	-	-	696	747	16.98%
4,600	1	4,600	1	50	1	51	1	728	-	-	728	779	16.93%
5,000	14	70,000	14	50	14	714	14	792	-	-	11,088	11,802	16.86%
5,500	3	16,500	3	50	3	153	3	872	-	-	2,616	2,769	16.78%
6,000	1	6,000	1	50	1	51	1	952	-	-	952	1,003	16.72%
6,500	4	26,000	4	50	4	204	4	1,032	-	-	4,128	4,332	16.66%
7,000	5	35,000	5	50	5	255	5	1,112	-	-	5,560	5,815	16.61%
7,500	2	15,000	2	50	2	102	2	1,192	-	-	2,384	2,486	16.57%
8,000	2	16,000	2	50	2	102	2	1,272	-	-	2,544	2,646	16.54%
9,000	53	477,000	53	50	53	2,703	53	1,432	-	-	75,896	78,599	16.48%
10,000	2	20,000	2	50	2	102	2	1,592	-	-	3,184	3,286	16.43%
12,000	2	24,000	2	50	2	102	2	1,912	-	-	3,824	3,926	16.36%
14,000	1	14,000	1	50	1	51	1	2,232	-	-	2,232	2,283	16.31%
15,000	2	30,000	2	50	2	102	2	2,392	-	-	4,784	4,886	16.29%
18,000	2	36,000	2	50	2	102	2	2,872	-	-	5,744	5,846	16.24%
20,000	1	20,000	1	50	1	51	1	3,192	-	-	3,192	3,243	16.22%
27,000	3	81,000	3	50	3	153	3	4,313	-	-	12,939	13,092	16.16%
합계	2,889	1,352,630	2,889	-	651	99,543	433	34,392	65	-	190,457	290,000	21.44%

주1) 당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 145,000주(50.00%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 99,543(34.32%)로 결정하였습니다.주2) 균등배정에서는 청약참여자에게는 50주씩 배정하였으며, 잔여주 550주에 대해서는 200주~27,000주 청약자에게 1주씩 추가 배정하였으며 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 45,457주는 비례배정분에 이관하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 190,457주(65.67%, 비례배정수량 145,000주 + 균등배정 미달분 45,457주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식수 65주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주4) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 2,890건, 청약 주식수는 1,352,680주를 기록하였으나, 이 중 1건(50주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	573	28,650	573	25	1,345	1	15,670	-	-	-	-	-	15,670	54.69%
60	28	1,680	28	30	209	1	1,049	-	-	-	-	-	1,049	62.44%
70	14	980	14	35	23	1	513	-	-	-	-	-	513	52.35%
80	8	640	8	40	5	1	325	-	-	-	-	-	325	50.78%
90	2	180	2	43	2	1	88	-	-	-	-	-	88	48.89%
100	75	7,500	75	43	-	-	3,225	75	1	75	1	150	3,375	45.00%
150	19	2,850	19	43	-	-	817	19	8	-	-	152	969	34.00%
200	18	3,600	18	43	-	-	774	18	14	18	1	270	1,044	29.00%
250	3	750	3	43	-	-	129	3	20	3	1	63	192	25.60%
300	11	3,300	11	43	-	-	473	11	27	-	-	297	770	23.33%
400	10	4,000	10	43	-	-	430	10	39	10	1	400	830	20.75%
450	2	900	2	43	-	-	86	2	46	-	-	92	178	19.78%
500	16	8,000	16	43	-	-	688	16	52	16	1	848	1,536	19.20%
600	2	1,200	2	43	-	-	86	2	65	2	1	132	218	18.17%
700	3	2,100	3	43	-	-	129	3	78	-	-	234	363	17.29%
900	2	1,800	2	43	-	-	86	2	103	2	1	208	294	16.33%
1,000	24	24,000	24	43	-	-	1,032	24	116	-	-	2,784	3,816	15.90%
1,500	3	4,500	3	43	-	-	129	3	180	-	-	540	669	14.87%
2,000	12	24,000	12	43	-	-	516	12	243	12	1	2.928	3,444	14.35%
2,500	1	2,500	1	43	-	-	43	1	307	1	1	308	351	14.04%
3,000	4	12,000	4	43	-	-	172	4	371	-	-	1,484	1,656	13.80%
3,500	1	3,500	1	44	-	-	44	1	434	1	1	435	479	13.69%
4,000	3	12,000	3	44	-	-	132	3	498	-	-	1,494	1,626	13.55%
5,000	3	15,000	3	44	-	-	132	3	625	3	1	1,878	2,010	13.40%
6,000	3	18,000	3	44	-	-	132	3	753	-	-	2,259	2,391	13.28%
7,000	31	217,000	31	44	-	-	1,364	31	880	-	-	27,280	28,644	13.20%
합계	871	400,630	871	1,081	1,584	5	28,264	246	4,860	143	11	44,236	72,500	18.10%

주1) 당사는 일반배정물량 72,500주를 균등배정 28,264주(38.98%), 비례배정 44,236주(61.02%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 7,986주는 비례배정 물량에 합산하여 청약증거금 기준 비례방식으로 배정하였고, 잔여주식수 2주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 872건, 청약 주식수는 400,730주를 기록하였으나, 이 중 1건(100주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약----13,52519.08------13,5251.303개월 확약----1,9972.82------1,9970.191개월 확약--------------15일 확약--------------815,402100.0015,553100.0055,37578.11122,148100.0020,000100.00--1,028,478100.00815,402100.0015,553100.0070,897100.00122,148100.0020,000100.00--1,044,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	(주)나라로지스틱스	보통주	3,558,330	68.92%	3,340,830	51.88%	최대주주
마춘희	보통주	6,000	0.12%	6,000	0.09%	친인척
남경애	보통주	8,000	0.15%	8,000	0.12%	친인척
마경희	보통주	7,000	0.14%	7,000	0.11%	친인척
마숙희	보통주	4,000	0.08%	4,000	0.06%	친인척
정훈희	보통주	4,452	0.09%	6,952	0.11%	미등기임원
유익준	보통주	500	0.01%	500	0.01%	미등기임원
신성호	보통주	160	0.00%	160	0.00%	미등기임원
하재광	보통주	1,882	0.04%	13,782	0.21%	미등기임원
임득선	보통주	4,200	0.08%	4,200	0.07%	미등기임원
정헌수	보통주	800	0.02%	800	0.01%	미등기임원
박자명	보통주	500	0.01%	500	0.01%	미등기임원
송재영	보통주	4,596	0.09%	4,596	0.07%	미등기임원
소 계	보통주	3,600,420	69.73%	3,397,320	52.76%	-
5%이상소유주주	에이벤처스 FIRST 투자조합	보통주	1,282,938	24.85%	1,282,938	19.92%	-
소 계	보통주	1,282,938	24.85%	1,282,938	19.92%	-
합 계		보통주	4,883,358	94.58%	4,680,258	72.69%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 05월 31일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 5월 19일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	나라셀라㈜ 홈페이지(http://naracellar.com)	2023년 5월 19일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2023년 5월 25일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 25일(수) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 23일 (증권신고서)■ 2023년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 나라셀라㈜ : 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353 지하1층(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 23일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 12일 (투자설명서)■ 2023년 05월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,650,000,00020,0001,232,50024,650,000,000-24,650,000,00020,0001,232,50024,650,000,000-보통주4,350,000,00020,000217,5004,350,000,000-4,350,000,00020,000217,5004,350,000,000-29,000,000,00020,0001,450,00029,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 43,500주(인수금액 870,000,000원)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,500,000,000-18,089,000,0005,000,000,000-4,411,000,00029,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 시설자금은 도심형 물류센터 구축비용입니다.주4) 운영자금은 상품 매입, 가맹점 지원 사업, 해외법인 운영비용 등을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.