NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Aug 24, 2020

关于南亚新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的

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鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

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二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

关于南亚新材料科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕9224号

南亚新材料科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南亚新材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南亚新材公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信公正务实专业

第1页共4页

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building. 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,南亚新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 相关格式指引的规定,如实反映了南亚新材公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况。

南亚新材料科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关 格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 1365 号文核准, 并经贵所同意, 本公司 由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,860 万股,发行价为每股人民币 32.60 元,共计募集资金 191,036.00 万元, 坐 扣承销及保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元,已由主承销商光大证 券股份有限公司于 2020年8月12日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息 披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后,公司本次募集资 金净额为 178, 607. 94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕309号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集 资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案情况
年产1500万平方米5G通讯等领域用高 频高速电子电路基材建设项目	83,069.00	80, 100. 00	2019-360861-39-03-028979
研发中心改造升级项目	11, 915.00	11,900.00	2019-310114-39-03-007956
合 计	94, 984. 00	92,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

第3页共4页

截至 2020年8月14日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 5, 483. 46 万元, 具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投 入金额	占总投资的 比例(%)
年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域 用高频高速电子电路基材建设项目	83, 069. 00	5, 483.46	6.60%
研发中心改造升级项目	11, 915.00
ŤΓ $\Box$	94, 984. 00	5, 483.46	5.77%

南亚新材料科技股份有限公司

二O二O年八月二十四日