Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）

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南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕494号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

经发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量18,183,334股，全部为公开 发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2021年3月15日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 和网下申购电子化平台实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价 格，网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。 战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平

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台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投 资有限公司（以下简称“华泰创新”），无发行人高管核心员工专项资产管理计 划及其他战略投资者安排。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照《南通星球石墨股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发 行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报 价后，协商一致，将拟申购价格高于33.76元/股（不含33.76元/股）的配售对象全 部剔除；拟申购价格为33.76元/股，且申购数量小于600万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为33.76元/股，申购数量等于600万股的配售对象中，申购时间晚于 2021年3月10日14:53:52.078的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.76元/股，申 购数量等于600万股，且申购时间同为2021年3月10日14:53:52.078的配售对象中， 按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前到后，剔除3个配售对 象。以上过程共剔除1,026个配售对象，对应剔除的拟申购总量为586,120万股， 约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量5,859,720万股的 10.002526%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3 、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公 开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集 资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 33.62 元 / 股，网下发行 不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中 的孰低值。

投资者请按此价格在2021年3月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月15日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 4、本次发行价格为33.62元/股，此价格对应的市盈率为：

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（1）14.97 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）；

（2）14.98 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）；

（3）19.96 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）；

（4）19.97倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、本次发行价格为33.62元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的 合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所 处行业为专用设备制造业（C35），截止2021年3月10日（T-3日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.46倍。

（2）截至2021年3月10日（T-3日），可比上市公司市盈率水平具体情况如

下：

证券代码	证券简称	T-3 日收盘 价（2021 年3 月10 日，人民 币）	2019 年扣 非前EPS （元/股）	2019 年扣 非后EPS （元/股）	2019 年扣 非前市盈率 （倍）	2019 年扣 非后市盈 率 （倍）
300631.SZ	久吾高科	15.77	0.5138	0.4411	30.69	35.75
平均值					30.69	35.75

数据来源：Wind 资讯，数据截至2021年3月10日

注：表中数据以可比公司T-3日的股本计算

本次发行价格 33.62 元 / 股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为 19.97 倍，低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率以及 可比公司的平均市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行 人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出 投资。

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（ 3 ）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网 下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（ www.sse.com.cn ）的《南通星球 石墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）。

（ 4 ）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求以及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高 报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金 的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为 其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本 次发行。

（ 5 ）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可 能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机 构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6、按本次发行价格33.62元/股和18,183,334股的新股发行数量计算，预计发 行人募集资金总额为61,132.37万元，扣除发行费用约6,020.29万元（不含税）， 预计募集资金净额约为55,112.07万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产 规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、 盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用 管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投 资者资金等配售对象中的 10% 最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本 次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售 对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获 配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

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网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的 数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。 网下投资者一旦报价即视为接受 本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与申购的投资者。

11、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将 协商采取中止发行措施：

（1）网下申购后，网下申购数量小于网下初始发行数量；

（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购；

（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70%；

（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行 承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或 中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事 项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。 12、网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体网上申购情况确

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定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发 行公告》中“二、（五）回拨机制”。

13、网下获配投资者应根据《南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年3月17日（T+2日）16:00前按 照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配 售佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年3月17日（T+2日）16:00 前到账。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者 在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣 金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年3月17日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 主承销商包销。

14、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步 配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将 被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网 上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得

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参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债 券的次数合并计算。

16、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见《南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经 营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资决策。

18、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年3月5日（T-6日）刊 登在上交所（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因 素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值， 并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经 营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建 议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险 承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决 定。

发行人：南通星球石墨股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 3 月 12 日

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（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市投资风险特别公告》之签章页）

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南通星球石墨股份有限公司
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（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市投资风险特别公告》之签章页）

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华泰联合证券有限责任公司
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