NanoGroup S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 6, 2020

Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H ("Akcje Serii H") wyemitowanych przez Spółkę:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H: 22 października 2020 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii H: 27 października 2020 r.

3) Data przydziału Akcji Serii H: 30 października 2020 r.

4) Liczba Akcji Serii H objętych subskrypcją: 2.791.313 Akcji Serii H

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 96,853%

b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: nie wystąpiła redukcja

6) Liczba Akcji Serii H, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.477.932 Akcji Serii H

7) Liczba Akcji Serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.791.313 Akcji Serii H.

8)Cena, po jakiej Akcje Serii H były obejmowane: 4,07 złotych za jedną Akcję Serii H

9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii H objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów

b) w ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów

10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii H w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów

b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów

11) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii H w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji

12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii H objętych ofertą i ceny emisyjnej: 11.360.643 złotych

13) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H, z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW i GPW:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 920.634 złotych

b) wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Emisja Akcji Serii H została przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie 61.500 złotych.

d) promocja oferty: 73.800 złotych.

Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii H objętą subskrypcją: 0,37 złotych

15) Sposób opłacenia objętych Akcji Serii H: Akcje Serii H zostały w całości opłacone w całości wkładami pieniężnymi

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii H do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii H oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.