NanoGroup S.A. — M&A Activity 2017

Dec 15, 2017

Zarząd NanoGroup S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku spółka należąca do grupy kapitałowej NanoGroup S.A. – NanoVelos S.A. z siedzibą w Warszawie (jedna z trzech Spółek zależnych od NanoGroup S.A.), zawarła ze spółką ZERNIKE - META Ventures S.P.A. Ingenium Poland SKA z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") list intencyjny, który ustala warunki inwestycji kapitałowej Funduszu (Term-Sheet). Zgodnie z treścią listu intencyjnego, wolą stron jest nabycie przez Fundusz akcji NanoVelos S.A. za łączną kwotę 4 mln zł, tak aby docelowy udział Funduszu w kapitale zakładowym NanoVelos S.A. wyniósł 13,79%. Intencją stron jest również przyznanie Funduszowi prawa konwersji akcji NanoVelos S.A. na akcje NanoGroup S.A., nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia nabycia akcji NanoVelos S.A., w wyniku czego udział Funduszu w kapitale zakładowym NanoGroup S.A. wyniesie od 6,00% do 8,12%, w zależności od kursu akcji NanoGroup S.A. na GPW S.A w okresie jednego miesiąca poprzedzającego datę konwersji.

Intencją stron jest zrealizowanie transakcji najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 r., pod warunkiem uzyskania m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenia due diligence oraz pozyskania inwestorów prywatnych, którzy zasilą Fundusz kwotą 2 mln zł. Przedmiotowy list intencyjny został zawarty w wyniku negocjacji z udziałem stron listu intencyjnego oraz zarządu NanoGroup S.A.