NanoGroup S.A. — Capital/Financing Update 2025

Dec 15, 2025

Report Content Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 35/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. o zawarciu umów inwestorskich, numer 53/2025 z dnia 9 grudnia 2025 r. oraz numer 54/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. dotyczących procesu sprzedaży istniejących akcji Emitenta przez ECAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor") - akcjonariusza posiadającego aktualnie 11,81% akcji Spółki, informuje, że w dniu 15 grudnia 2025 r. otrzymał od Inwestora częściową wpłatę w kwocie 10.100.000 zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) na poczet zawartej tego samego dnia umowy objęcia 4.220.000 (słownie: czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji nowej emisji serii N za cenę emisyjną 2,50 zł za jedną akcję serii N. Wpłacona kwota stanowi część, określonego w zawartej umowie objęcia akcji, wkładu pieniężnego na pokrycie 4.220.000 akcji serii N, wynoszącego 10.550.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Akcje serii N są emitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Uchwała Emisyjna").

Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.800.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 9.800.000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł,

- cena emisyjna akcji serii N została ustalona na kwotę 2,50 zł za jedną akcję,

- emisja akcji serii N jest prowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, przeprowadzanej na terytorium Unii Europejskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia) lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia.

Informację podano ze względu na fakt, iż zawarcie umowy objęcia akcji stanowi domknięcie prowadzonego uprzednio przez Inwestora procesu sprzedaży akcji istniejących, o którym Emitent informował w wyżej wymienionych raportach bieżących. Ponadto pozyskanie finansowania w kwocie 10.100.000 zł może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Emitenta.