NANOCMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Dec 24, 2025

나노씨엠에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.12.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,105
만기일	2029-06-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,743,756,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-12-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 조기상환청구권 ( Put Option )행사 에 따른 취득 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 '주당 전환가액(원)'은 2025년 2월 24일을 조정가액 적용일로하여 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 '사채 취득금액'은 본 사채의 만기이자율은 3.5%이며, 조기상환율은 105.3712%입니다. - 상기 2의 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 3의 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2025-02-24 전환가액의조정 2024-06-24 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2024-06-20 전환사채권발행결정(제3회차)