NANOCMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 29, 2023

나노씨엠에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	54,800
만기일	2026-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 상환합의 및 조기상환 청구 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 '주당 전환가액(원)'은 2022년 2월 28일을 조정가액 적용일로하여 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 '사채 취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. - 상기 2의 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 3의 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-12-29 전환가액의조정(제2회차 CB) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차) 2022-03-02 전환가액의조정(제2회차)