NANO. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 29, 2022

나노/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,087
만기일	2024-06-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,896,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,880,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,320,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 사채권자의 조기상환청구(280,000,000원) -> [처리방법] 취득 후 소각예정(등록말소) 2. 당사의 매도청구권(Call option) 행사(1,600,000,000원) -> [처리방법] 소각(등록말소) 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액은 원리금 금액임. (조기상환율: 100%, 매도청구권 행사시 적용이율: 101%) 2. 상기 전환가액은 시가하락으로 조정된 행사가액임. 3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임. 4. “취득후 사채의 권면(전자등록)총액”은 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면(전자등록)잔액임.
※ 관련공시	2021-06-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-29 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-04-29 전환가액의조정 2022-05-30 전환가액의조정 2022-06-29 전환가액의조정 2022-09-14 전환청구권행사 2022-10-31 전환가액의조정