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Capital/Financing Update • Jun 24, 2024

나노캠텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	828
만기일	2026-07-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,666,010,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-06-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와의 상호 합의 에 따른 만기 전 조기상환 2. 처리방법 : 취득 후 전량 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채 취득금액은 원금과 지급 이자(제세공과금 차감 전)를 포함한 금액입니다. 2. 주당 전환가액은 2024년 2월 13일 조정된 전환가액 입니다. 3. 상기 취득일자는 사채 대금 지급 완료일 기준입니다. 4. 취득 후 사채의 권면(전자등록)총액 은 본 6회차 전환사채 취득 후 6회 차 전환사채 잔액을 기재했습니다.
※ 관련공시	2023-07-06 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-07-07 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-07-11 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2024-02-13 전환가액의조정(제6회차)