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Capital/Financing Update • Jul 13, 2020

나노캠텍/주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.07.13)주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 제천	의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	4	종류	사모전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 윤앤플락 (대한민국)		대표이사
자본금(원)	250,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	50,000		주요사업	건설업, 전기.전자제품 제조
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,000,000,000
취득금액(원)	8,250,000,000
지배회사의 연결자산총액(원)	72,530,166,204
지배회사의 연결자산총액 대비(%)	11.37
대규모법인 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		투자를 통한 종속회사의 사업다각화
6. 취득예정일자		2020-07-13
7. 이사회결의일(결정일)		2020-07-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1) 발행회사 제13호에 따라 발행일로부터 1년이 경과된 날부터 발행일로부터 2년이 되는 날까지 행사할 수 있는 조기상환권을 행사하지 아니하는 경우, 본 건 사채의 사채권자는 본 건 사채 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 3년이 경과하기 전까지 그가 보유한 본 건 사채 중 20%에 대해 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 이 때의 수익률은 연복리 11%로 한다. 2) 본 건 사채의 만기일이 본 조 제11호 단서에 의해 발행일로부터 3년이 되는 날 이후로 연장된 경우에 한하여, 2022년 3분기 말까지 발행회사에 대한 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미함)이 완료되지 않은 경우, 본 건 사채의 사채권자는 연장된 만기일 전까지 본 건 사채의 전부 또는 일부에 대한 조기상환을 발행회사에 청구 할 수 있다. 이 때 발행회사가 지급하여야 하는 조기상환금(기지급된 이자는 공제)의 산정은 다음과 같이 한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.취득내역의 자산총액은 2019년도 재무상황입니다. - 하기"발행회사의 요약 재무상황" 중 당해년도는 2019년도, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 재무상황입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인	상장여부
당해년도	9,928	11,912	-1,984	250	1,294	-4,142	-	-	비상장
전년도	7,524	5,366	2,158	250	3,059	15	-	-	비상장
전전년도	7,051	4,909	2,142	250	20,610	1,028	-	-	비상장

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 제천	영문	-
- 대표자	원재석
- 주요사업	여행사
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	11,285,718,294
지배회사의 연결 자산총액(원)	72,530,166,204
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	15.61

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		15.0
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		130,000
전환가액 결정방법		사채권자와의 협의
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2020-02-27
종료일	2023-04-30
전환가액 조정에 관한 사항		본 건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격, 이하 "기준가"을 하회하는 발행가격으로 유상증자.주식배당.준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정ㅇ르 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항