Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Sep 18, 2012

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-39

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于2012年9月15日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议的通知已于2012年9月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 发行试点办法》的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行 发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资 格。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于发行公司债券的议案》

本次发行公司债券的具体议案如下：

1、本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元），具体发 行规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况，在上述

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范围内确定。

• 2、本次发行公司债券向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

• 3、本次发行公司债券的票面金额和发行金额

本次发行的公司债券面值为100元，本次按债券面值发行。

• 4、本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不少于1年，不超过5年（含5年），可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和 各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

• 5、本次发行公司债券的利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券利率由公司与保荐人（主承销商） 按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定。

• 6、本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用于补充公司营运资金。

• 7、本次发行公司债券的发行方式和发行对象

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请 股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券拟面 向在债券登记机构开立证券帐户的机构投资者和个人投资者发行（有关法律法规 禁止购买者除外）。

• 8、本次发行公司债券的担保方式

本次发行公司债券的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定 及市场情况确定。

• 9、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

• 10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交 易所申请公司债券上市交易。

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本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜 的议案》

为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《公司法》、《证券 法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请 股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发 行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括 但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分 期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供 担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等 与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构，包括但不限于签署所 有相关协议及其他必要文件；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有 人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发 行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公 司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议，并根据法律法规及其他 规范性文件进行相关的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调 整；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息时，根据有关规定，授权公司董事会采取相应措施，包括但不限

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于：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

• 8、本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2012年10月9日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式 在公司三楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年第四次临时 股东大会的通知》。

（五）、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012 年9 月18 日

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