Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jun 1, 2011

南宁八菱科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

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保荐机构(主承销商)：

特别提示

南宁八菱科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发 行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本 公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn) 公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年修 订)。

重要提示

1、南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“八菱科技”或“发行人”) 首次公开发行1,890万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834 号文核准。八菱科技的 股票代码为002592，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下 申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进 行，其中网下发行占本次发行数量的20.00%，即378 万股；网上发行数量 为本次发行总量减去网下最终发行数量。

3、民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)作为本次发行的保 荐机构(主承销商)将于2011 年6 月2 日(T-5 日)至2011 年6 月7 日(T-3 日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承 销管理办法》(2010 年修订)要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或 深圳参加现场推介会。

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4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数 量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深 交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并 自行承担相应的法律责任。

5、2011 年6 月7 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的 配售对象(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关 系的询价对象管理的配售对象除外)方可参与本次初步询价。配售对象未参 与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。

6、配售对象初步询价最多可以申报三档价格，每档申报价格对应的申 报数量下限为63 万股，且申报数量超过63 万股的，超出部分必须是63 万 股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过378 万股。

7、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合参考发行人 基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发 行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

8、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报 数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未 及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将 在《南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结 果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

9、当本次网下发行申购结束后，若网下有效申购总量大于本次网下发 行数量，发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本 次摇号采用按申购单位(63 万股)配号的方法，保荐机构(主承销商)将按配 售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号， 最终将摇出6 个号码，每个号码可获配63 万股股票。

若网下有效申购总量等于378 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将 按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于378 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将 协商采取中止发行措施。

10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发 行。

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11、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构 投资者申购，仍然申购不足的，可以由承销团推荐其他投资者参与网下申 购。

12、有关询价对象的具体报价情况将在2011 年6 月14 日(T+2 日,周 二)刊登的《南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及 配售结果公告》中披露。

13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申 报的询价对象不足20 家；网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商) 预期、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未取得一致；网下有效申 购总量小于本次网下发行数量378 万股；网上申购不足，且向网下回拨后 仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将及时 公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期 自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资 者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2011 年6 月1 日(T-6 日)登载 于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年修订)可 于深交所网站(www.szse.cn)查询。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6 日	6 月1 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日	6 月2 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4 日	6 月3 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3 日	6 月7 日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)； 初步询价截止日(15:00 截止)
T-2 日	6 月8 日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报 数量；刊登《网上路演公告》
T-1 日	6 月9 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演

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交易日	日期	发行安排
T 日	6 月10 日	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30～11:30，13:00～15:00) 根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网 下最终发行数量 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1 日	6 月13 日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2 日	6 月14 日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签
T+3 日	6 月15 日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日、网下申购缴款日。

2、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商) 与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象 无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对 象及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、初步询价和推介的具体安排

民生证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初 步询价和路演推介工作，有关工作安排如下：

1、路演推介安排

发行人及保荐机构(主承销商)将于2011 年6 月2 日(T-5 日)至2011 年 6 月7 日(T-3 日)，在深圳、上海、北京三地向中国证券业协会公布的询价 对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2011 年6 月2 日 (T-5 日,周四)	9:30～11:30	深圳星河丽思卡尔顿酒店3 楼 大宴会厅3 厅 深圳市福田区福华三路116 号
2011 年6 月3 日 (T-4 日,周五)	9:30～11:30	上海新天哈瓦那酒店3 楼 新天舜华宴会厅3+4 厅 上海市浦东新区陆家嘴环路1288 号
2011 年6 月7 日 (T-3 日,周二)	9:30～11:30	北京金融街威斯汀大酒店 2 楼 聚宝厅3 厅 北京市西城区金融大街乙9 号

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如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)， 咨询电话：010-85120190

2、初步询价安排

(1)本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象 应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子 平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。 (2)参与初步询价报价的配售对象相关信息以2011 年6 月7 日(T-3 日)12:00 前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象 信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自 负。

(3)本次初步询价时间为：2011 年6 月2 日(T-5 日,周四) 至2011 年6 月7 日(T-3 日,周二)9:30 至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述 时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申 购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报 价格最小变动单位为0.01 元，每一档申报价格对应的申报数量下限为63 万股，且申报数量超过63 万股的，超出部分必须是63 万股的整数倍；同 时各档申购价格对应的申购数量之和不得超过378 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：假设某一配售对象填写了三档申 购价格分别是P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、 Q3，最终确定的发行价格为P，则若P＞P1，则该配售对象不能参与网下发 行；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P ＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该配 售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

(4)询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或 申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及 修改情况将由保荐机构(主承销商)报中国证监会备案。

(5)配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错 误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对 象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商) 联系。

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三、发行人和保荐机构(主承销商)

• 1、发行人：南宁八菱科技股份有限公司

法定代表人：顾瑜

• 住 所：南宁市高新区工业园区科德路 1 号

电 话：0771-3216598

联系人：黄生田

• 2、保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

• 法定代表人：岳献春

• 住 所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 电 话：010-85120190

• 联系人：资本市场部

发行人： 南宁八菱科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司

2011 年6 月1 日

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