Nanjing Toua Hardware&Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

南京腾亚精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司

特别提示

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“腾亚精工”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 1,810 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2022]599 号文予以注册。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券股 份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）， 南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，东吴证券和南京证券合称“联 席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。发行人的股票简称为“腾亚精工”， 股票代码为“301125”。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行数量为 1,810 万股，本次发行价格 为 22.49 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除 最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公 开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据 《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》 等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向高级管理 人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略 配售与最终战略配售的差额 90.50 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为 1,294.15 万股，

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占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 515.85 万股，占本次发行数量 的 28.50%。

根据《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效 申购倍数为 8,961.45459 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨 机制，将本次公开发行股票数量的 20%（即 362 万股）由网下回拨至网上。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为 932.15 万股，占本次发行总量的 51.50%；网 上最终发行数量为 877.85 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网 上发行最终中签率为 0.0189897116%，有效申购倍数为 5,266.00940 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年5月27日（T+2日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,727,518

2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：196,281,879.82

3. 网上投资者放弃认购数量（股）：50,982

4. 网上投资者放弃认购金额（元）：1,146,585.18

（二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,321,500

2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：209,640,535.00

3. 网下投资者放弃认购数量（股）：0

4. 网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行

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股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发 行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 932,445 股，占网下发行总量的 10.00%， 占本次公开发行股票总量的 5.15%。

三、联席主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销。联席主承销商包 销股份的数量为 50,982 股，包销金额为 1,146,585.18 元，联席主承销商包销股份 数量占总发行数量的比例为 0.28%。

2022 年 5 月 31 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上、网下发行 募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联 席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：0512-62936311、62936312 联系人：资本市场部 联席主承销商：南京证券股份有限公司 联系电话：025-58519322 联系人：股权资本市场部

发行人：南京腾亚精工科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司

2022 年 5 月 31 日

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（此页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：南京腾亚精工科技股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之盖章页）

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联席主承销商：南京证券股份有限公司
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年 月 日
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