Nanjing Securities Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 23, 2021

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2021-005 号

南京证券股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 321,107,163 股

• 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 1 日出具的《关于核准南京证券股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037 号）核准，南京 证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）于 2020 年 11 月向南京紫 金投资集团有限责任公司等 23 名发行对象非公开发行 387,537,630 股人民币普通 股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于 2020 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新 增股份的登记托管等手续。本次发行新增股份在其限售期满后的次一交易日可在 上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

本次上市流通的限售股均为本次非公开发行限售股，锁定期为自本次非公开 发行结束之日起 6 个月，本次解除限售的股份数量为 321,107,163 股，将于 2021 年 5 月 6 日上市流通。本次上市流通的非公开发行限售股涉及深圳市蜀蓉投资有 限公司等 20 名发行对象（详见下文明细清单）。

本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股剩余 66,430,467 股，涉 及 3 名发行对象，其中，南京紫金投资集团有限责任公司持有 26,572,187 股，限 售期为自本次非公开发行结束之日起 60 个月；南京新工投资集团有限责任公司 持有 8,857,395 股，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司持有 31,000,885 股，限售期均为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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本次非公开发行完成后，公司总股本由 3,298,823,404 股增至 3,686,361,034 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变 化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售 的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上 市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构东北证券股份有限公司经核查后认为：公司本次限售股份上市流通 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份上 市流通的数量、时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公 司本次解禁限售的股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。保荐机构对南京 证券本次限售股份上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• （一）本次限售股上市流通数量为 321,107,163 股；

• （二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 6 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售股 占公司总股 本比例（%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售股数 量（股）
1	深圳市蜀蓉投资有限公司	14,171,833	0.38	14,171,833	0
2	上海迎水投资管理有限公司-迎水翡玉 8 号私募证券投资基金	13,286,093	0.36	13,286,093	0

2

序号	股东名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售股 占公司总股 本比例（%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售股数 量（股）
3	南昌市国金工业投资有限公司	13,286,093	0.36	13,286,093	0
4	中信建投证券股份有限公司	8,857,395	0.24	8,857,395	0
5	东海基金管理有限责任公司	10,097,431	0.27	10,097,431	0
6	北京时代复兴投资管理有限公司-时代 复兴磐石六号私募证券投资基金	19,486,271	0.53	19,486,271	0
7	崔燕杰	31,089,459	0.84	31,089,459	0
8	中信中证资本管理有限公司	18,246,235	0.49	18,246,235	0
9	财通基金管理有限公司	51,284,322	1.39	51,284,322	0
10	中信证券股份有限公司	48,892,825	1.33	48,892,825	0
11	南京江北新区建设投资集团有限公司	23,029,229	0.62	23,029,229	0
12	鲜齐	17,714,791	0.48	17,714,791	0
13	南京东南国资投资集团有限责任公司	13,286,093	0.36	13,286,093	0
14	秦三罗	13,286,093	0.36	13,286,093	0
15	深圳申优资产管理有限公司-申优木星 1 号私募证券投资基金	7,006,200	0.19	7,006,200	0
16	深圳银德资本管理有限公司-深圳银德 资本定增私募证券投资基金	5,137,289	0.14	5,137,289	0
17	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）- 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	5,004,428	0.14	5,004,428	0
18	JPMorgan Chase Bank，National Association	3,542,958	0.10	3,542,958	0
19	安信证券资产管理有限公司	2,453,498	0.07	2,453,498	0
20	钱晖	1,948,627	0.05	1,948,627	0
合计		321,107,163	8.71	321,107,163	0

七、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持股	1,359,054,287	-84,322,406	1,274,731,881
	2、境内非国有法人持股	198,736,446	-169,202,829	29,533,617
	3、境内自然人持股	64,038,970	-64,038,970	0
	4、外资持股	3,542,958	-3,542,958	0
	有限售条件的流通股份合计	1,625,372,661	-321,107,163	1,304,265,498
无限售条件的 流通股份	A股	2,060,988,373	321,107,163	2,382,095,536
	无限售条件的流通股份合计	2,060,988,373	321,107,163	2,382,095,536
	股份总额	3,686,361,034	0	3,686,361,034

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八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司非公开发行限售股上 市流通的核查意见》

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日

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