Nanjing Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2021-015号 南京证券股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）等有关规定，现将南京证券股份有限公司 （以下简称“本公司”或“南京证券”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

2020 年 6 月 1 日，中国证监会印发《关于核准南京证券股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037 号），核准本公司非公开发行不超过 659,764,680 股新股，该批复自核准之日起 12 个月内有效。

根据前述批复，公司于 2020 年 11 月完成非公开发行股票工作，发行数量为 387,537,630 股，发行价格为 11.29 元/股，募集资金总额为人民币 4,375,299,842.70 元，扣除发行费用人民币 101,497,677.01 元（不含增值税）后，募集资金净额为 4,273,802,165.69 元。上述非公开发行股票募集资金已于 2020 年 10 月 22 日全部 存入本公司开立的募集资金专项存储账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了编号为天衡验字（2020）00128 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 330,311.30 万元，尚未使 用的募集资金余额为 97,068.92 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

1

国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规 范存放和使用。

本公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行 开立募集资金专户。2020 年 11 月，公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别 与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京分行、 中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南 京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日余额
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行营业部	466375318894	700,000,000.00	81,525,369.81
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040221105	1,040,000,000.00	142,059,212.17
中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000001124	700,000,000.00	882,499.97
交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	320006669013000969059	700,000,000.00	773,700.00
南京银行股份有限公司紫金支行	0137070000000009	1,200,299,842.70	753,073,711.86
合 计	-	4,340,299,842.70	978,314,493.81

备注：募集资金专户截至 2020 年 12 月 31 日的余额超出尚未使用的募集资金余额的部分系募集资金账户银 行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司于 2020 年 3 月 21 日披露的非公开发行 A 股股票预案（修订稿）中关 于募集资金使用的约定如下：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 60 亿元 （含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以优化资 本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主 要用于以下方面：

序号	项目名称	项目所需资金总额
1	扩大资本中介业务规模	不超过25亿元

2

2	扩大自营业务投资规模	不超过25亿元
3	子公司增资、网点建设	不超过2亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过2亿元
5	补充营运资金	不超过6亿元
合计		不超过60亿元

截至 2020 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金实际使用情况与上述约定 投向一致，具体使用情况对照表详见本报告所附《募集资金使用情况对照表》。 本次募集资金投资项目投入资金均包括公司原自有资金和募集资金，无法单独核 算募集资金实现效益情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。 （三）闲置募集资金的使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（四）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）、本公司《募集资金管理办 法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并及 时、真实、准确、完整地披露相关信息，未发生违法违规的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南京证券董事会编制的《南京证 券股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引 的规定，如实反映了南京证券募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

3

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构东北证券股份有限公司经核查后认为：南京证券 2020 年度募集资金 存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求。南京证券对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情 形，南京证券募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对南京证券 2020 年度募集 资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

4

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京证券股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	427,380.22	427,380.22	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	330,311.30	330,311.30
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					330,311.30
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
扩大资本中 介业务规模	不适用	不超过 25亿元	不适用	不超过 25亿元	90,000.00	90,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
扩大自营业 务投资规模	不适用	不超过 25亿元	不适用	不超过 25亿元	220,000.00	220,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
子公司增资、 网点建设	不适用	不超过2 亿元	不适用	不超过2 亿元	0.00	0.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风 控合规投入	不适用	不超过2 亿元	不适用	不超过2 亿元	311.30	311.30	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资 金	不适用	不超过6 亿元	不适用	不超过6 亿元	20,000.00	20,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过 60亿元	-	不超过 60亿元	330,311.30	330,311.30	-	-	-	-	-	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无

5

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	未使用完毕
募集资金其他使用情况	无

6