Nanjing Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 26, 2019

南京证券股份有限公司

2019 年非公开发行次级债券（第一期）

在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，南京证券股份有限公司发行的南 京证券股份有限公司2019 年非公开发行次级债券（第一期）将于2019 年11 月 28 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合 格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）
债券简称	19南京C1
债券代码	162530
信用评级	主体评级AAA、债项评级AA+
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	8亿元
债券期限	3年期
票面年利率（%）	4.39
利息种类：	固定利息
付息频率：	按年付息
发行日：	2019年11月18日至11月19日
起息日：	2019年11月19日
挂牌日：	2019年11月28日
到期日：	2022年11月19日
发行价格：	100元/张

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