Nanjing Securities Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

东北证券股份有限公司

关于南京证券股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为南京 证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“公司”）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号） 等有关规定，就南京证券 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1037 号）核准，南京证券于 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）387,537,630 股，发行价格为 11.29 元/股，募集资金总额为人民币 437,529.98 万元，扣除发行费用人民币 10,149.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 427,380.22 万元。上述非公开发行股票募集资金已于 2020 年 10 月 22 日存入公 司开立的募集资金专项存储账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了“天衡验字（2020）00128 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 330,311.30 万元，尚未使 用的募集资金余额为 97,068.92 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集

资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规 范存放和使用。

公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行开 立募集资金专户。2020 年 11 月，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公 司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京 分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月31 日余额
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行营业部	466375318894	700,000,000.00	81,525,369.81
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040221105	1,040,000,000.00	142,059,212.17
中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000001124	700,000,000.00	882,499.97
交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	320006669013000969059	700,000,000.00	773,700.00
南京银行股份有限公司紫金支行	0137070000000009	1,200,299,842.70	753,073,711.86
合 计	-	4,340,299,842.70	978,314,493.81

注：募集资金专户截至 2020 年 12 月 31 日的余额超出尚未使用的募集资金余额的部分 系募集资金账户银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司非公开发行募集资金扣除发行费用后用于补充公司资本金和营运资金， 以优化资本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资 金主要用于以下方面：

序号	项目名称	项目所需资金总额
1	扩大资本中介业务规模	不超过25亿元
2	扩大自营业务投资规模	不超过25亿元
3	子公司增资、网点建设	不超过2亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过2亿元
5	补充营运资金	不超过6亿元
合计		不超过60亿元

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金实际使用情况与上述约 定投向一致，具体使用情况对照表详见本报告所附《募集资金使用情况对照表》。 募集资金投资项目投入资金均包括公司原自有资金和募集资金，无法单独核算募 集资金实现效益情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。 （三）闲置募集资金的使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（四）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，东北证券认为：南京证券 2020 年度募集资金存放与使用符合《证 —— 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013 年修订）等法律法规的要求。南京证券对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，南京证券 募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对南京证券 2020 年度募集资金存放与

使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

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----- Start of picture text ----- 许鹏----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 张旭东----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 东北证券股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京证券股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	募集资金总额[不含发行费用]	427,380.22	427,380.22	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	330,311.30	330,311.30
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					330,311.30
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大资本中介业务规模	不适用	不超过25亿元	不适用	不超过25亿元	90,000.00	90,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
扩大自营业务投资规模	不适用	不超过25亿元	不适用	不超过25亿元	220,000.00	220,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
子公司增资、网点建设	不适用	不超过2亿元	不适用	不超过2亿元	0.00	0.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控合规投入	不适用	不超过2亿元	不适用	不超过2亿元	311.30	311.30	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	不超过6亿元	不适用	不超过6亿元	20,000.00	20,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过60亿元	-	不超过60亿元	330,311.30	330,311.30	-	-	-	-	-	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	未使用完毕
募集资金其他使用情况	无