NANJING RED SUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

南京红太阳股份有限公司

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－ 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2014 049

南京红太阳股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年11 月28 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司向南京第一农药集 团有限公司（以下简称“南一农集团”）非公开发行股票(以下简称“本次 非公开发行”)的相关议案。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,038,187,464.77 元人民币（含发行费用），发行股票数量不超过 72,753,151 股，发行价格为每股14.27 元。

本次非公开发行后，南一农集团持有公司股份的比例将由 44.75%增加至51.68%，公司控股股东未发生变化。

二、本次权益变动的具体情况

1、本次非公开发行的基本情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,038,187,464.77 元 人民币（含发行费用），发行股票数量不超过72,753,151 股，发行价 格为每股14.27 元。认购对象南一农集团已于2014 年11 月28 日与 公司签署了《南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司 附条件生效的非公开发行股份认购协议》，拟以现金认购本次非公开

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南京红太阳股份有限公司

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发行的全部股票。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送 股、资本公积金转增股本等除息除权事项的，发行价格将进行调整， 发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整，除非 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行的 文件另有规定。

本次非公开发行相关事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经 中国证监会核准后方可实施。

2、信息披露义务人的基本情况

本次权益变动的信息披露义务人是公司控股股东南一农集团。 3、本次非公开发行前后权益变动情况

本次非公开发行前，公司股本总额为507,246,849 股。本次非公 开发行完成后，公司股本总额将增加至580,000,000 股。

本次非公开发行前，南一农集团持有公司股份227,008,007 股， 占公司总股本的44.75%，是公司控股股东。本次非公开发行完成后， 南一农集团将持有公司股份299,761,158 股，占公司总股本的 51.68%。公司控股股东未发生变化。

三、其他需要说明的事项

若本次非公开发行成功，南一农集团持有公司股份的比例将由 44.75%增加至51.68%。南一农集团的增持行为触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。

因南一农集团承诺本次认购的股份自股票发行结束之日起36 个 月不转让，并且南一农集团在本次非公开发行之前已经拥有公司的控 制权，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，南一农集团可以免 于发出股份收购要约，并且免于向中国证监会提交豁免要约收购的申

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南京红太阳股份有限公司

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请。该豁免事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需 公司股东大会审议通过。

综上，因南一农集团认购公司本次非公开发行股票不超过 72,753,151 股，使南一农集团持股比例增加，需要对该权益变动情 况进行披露。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一四年十一月二十九日

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