NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-38

南京公用发展股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华 泰联合证券有限责任公司于2015 年1 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 40,625,000 股，发行价为6.40 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币5,355,660.38 元，实际募集资金 净额为人民币254,644,339.62 元。

截至2015 年1 月28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验资[2015]00011 号”验资报告验证确 认。

（二）募集资金以前年度已使用金额

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金累计投入169,439,412.89 元，其中 对承诺投资项目累计投入169,439,412.89 元，累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为9,348,754.15 元。截至2020 年12 月31 日，募集资金余额 为人民币99,909,341.26 元。

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（三）募集资金本报告期已使用金额及余额

2021 年4 月14 日，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十 六次会议及2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还 银行贷款的议案》，同意终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程 项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。报告期内，公司募集资金未 投入使用，累计投入169,439,412.89 元，其中对承诺投资项目累计投入 169,439,412.89 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,706,460.08 元，销户前，募集资金余额为人民币100,267,047.19 元。

根据董事会、监事会及股东大会决议，公司已将剩余募集资金

100,267,047.19 元偿还银行贷款，并对募集资金专户进行了注销。6 月21 日， 公司已完成所有募集资金专户的销户手续。

单位：万元

		单位：万元
序号	项目	金额
1	募集资金初始净额	26,000.00
2	支付标的资产现金购买	11,173.96
3	支付交易相关费用	905.50
4	油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	4,864.48
5	南京川气东送天然气利用工程项目二期	0.00
6	利息收入	970.64
7	偿还银行贷款	10,026.70
8	披露日募集资金账户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，公 司制定了《南京公用发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制

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度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐 代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2015 年2 月 27 日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公 司南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《上市公司规范 运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截止披露日，公司已完成所有募集资金专户的销户手续。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未投入使用，公司募集资金具体使用情况详见本报 告附件1 募集资金使用情况对照表。

• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

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（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十六次会议 及2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款 的议案》，同意终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”， 并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，拟建设栖霞区桦墅 村至江宁区坟头村8.4 公里高压天然气管道，总计划投资金额8,362 万元，以募 集资金投入8,340.90 万元。

随着南京市城市建设进程的快速发展，项目选址需根据城建规划相应调整， 公司在2016 年及2017 年对项目方案进行了多轮比选，并在2018 年基本确定了 选线调整方案并报主管部门审核批准，2019 年完成了园博园内D-E 段工程的前 期准备和协调工作，以及公开招标和材料选型采购工作。鉴于项目尚未进入实质 性施工阶段，故该项目尚未投入募集资金。

2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与 现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博园建设，现状 西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江 苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目前项目迁改方案尚未确定，需 待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。

鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利 益的原则，为了提高募集资金使用效益，公司第十届董事会第三十一次会议、第 十届监事会第十六次会议及2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募

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集资金用途归还银行贷款的议案》，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送 天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。

截至披露日，公司已将全部剩余募集资金100,267,047.19 元偿还银行贷款， 并完成了所有募集资金专户的注销手续，相关《募集资金三方监管协议》亦予以 终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关 公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。

南京公用发展股份有限公司董事会

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附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额					26,000.00	本年度投入募 集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额					10,026.70
累计变更用途的募集资金总额					10,026.70	已累计投入募 集资金总额				26,970.64
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
支付标的资产现金购买	否	11,173.96	11,173.96		11,173.96	100.00	-	-	是	否
支付本次交易相关费用	否	1,407.17	905.50		905.50	100.00	-	-	是	否
油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目	否	5,077.97	4,864.48		4,864.48	100.00	-	-	是	否
南京川气东送天然气利用工程项目二期	是	8,340.90	0.00		0.00	-	-	-	否	是
归还银行贷款	是	0.00	9,056.06		10,026.70	110.72			是	否
承诺投资项目小计	-	26,000.00	26,000.00		26,970.64	-	-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	26,000.00	26,000.00		26,970.64	-	-	-	-	-

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园 博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。 鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效益，根据公司第十届董事会第 三十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2020 年年度股东大会决议，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”， 并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，拟建设栖霞区桦墅村至江宁区坟头村8.4 公里高压天然气管道，总计划投资金额 8,362 万元，以募集资金投入8,340.90 万元。 随着南京市城市建设进程的快速发展，项目选址需根据城建规划相应调整，公司在2016 年及2017 年对项目方案进行了多轮比选，并在2018 年基本确定了选线调整方案并报主管部门审核批准，2019 年完成了园博园内D-E 段工程的前期准备和协调工作，以及公开招标和材料选型采购 工作。鉴于项目尚未进入实质性施工阶段，故该项目尚未投入募集资金。 2020 年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压燃气管线并行敷设。为配合江苏省园 博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。 目前项目迁改方案尚未确定，需待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。 鉴于川气东送二期工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效益，公司第十届董事会第 三十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》，公司终止 使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”已终止。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

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