Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 10, 2023

证券代码： 688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2023-018

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）将对 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行 和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该 协议具体的签订情况如下：

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本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银 行股份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金 专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有 限公司南京新街口支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存 储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京 分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》； 本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华 泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有限公司上海分行于 2020 年 7 月 1 日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、南京迪威尔精工科 技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于 2020 年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、 2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	74,217.87 注①
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金	431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额	2,280.78
2、募集资金账户置换先期发行费	353.08 注②
3、支付发行费用	1,908.28
4、投入募投项目	51,425.78
5、购买理财产品	—
6、其他支出 注③	2,280.78
加：扣除手续费后的利息收入	3,627.64
二、2023年6月30日募集资金账户应有余额	20,027.94
三、2023年6月30日募集资金账户实有余额	20,027.94

注①：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费 增值税税金 431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元（不含税），并支付发行时暂未支付

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发行费用 1,908.28 万元后，剩余募集资金 72,387.64 万元。

注②：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020 年公司应当使用募集资金 2,633.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其 中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计 2,280.78 万元，以自有资金预先支付的发行费用共计 353.08 万元(不 含税)。2020 年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,280.78 万元，公司于 2020 年置换已发行费用 353.08 万元(不含税)。

注③：2023 年 6 月 29 日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78 万元划转至公 司一般账户中。公司经自查发现后于 2023 年 8 月 7 日转回相应款项，具体情况详见本节之“（八）募集资金使 用的其他情况”。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户银行	银行账号	账户类型	金额
南京银行股份有限公司江北新区分行	0160280000003717	募集资金专户	8,716.99
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140188000196103	募集资金专户	2,019.36
星展银行（中国）有限公司上海分行	30017044488	募集资金专户	1.70
上海浦东发展银行南京分行	93010078801400000894	募集资金专户	0.99
上海浦东发展银行南京分行大厂支行	93070078801100000359	募集资金专户	420.83
南京银行股份有限公司大厂支行	0143220000001369	募集资金专户	8,868.07
合计			20,027.94

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 25 日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响

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募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品为 0.00 元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部 件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13,808.37 万元用于 投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自 有资金补足。

截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已使用超募资金 13,747.78 万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的 情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 6 月 29 日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78 万元划转至公司一般账户中。公司经自查发现后于 2023 年 8 月 7 日转回相 应款项。

针对该事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司督促上市公司采取相关整改 措施，确保后续募集资金的规范使用。公司将在日后的工作中加强规范管理意识， 加强相关工作人员培训和管理，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的 监管，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集 资金。

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除此以外，募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应 披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

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附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	72,387.64	72,387.64	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,633.46	12,633.46
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					53,706.56
变更用途的募集资金占总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 资进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
油气装备关键零 部件精密制造项 目	否	44,180.38	44,180.38	44,180.38	10,994.90	27,105.78	-17,074.60	61.35%	2023年	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	否	3,035.00	3,035.00	3,035.00	254.50	1,153.00	-1,882.00	37.99%	2023年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-补流	不适用	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	5,700.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-深海油 气开发水下生产 系统关键部件制 造项目	否	13,472.26	13,472.26	13,472.26	1,384.06	13,747.78	275.52	102.05%①	2022年10 月	实现收入 9703.49万 元	不适用	否
合计：		72,387.64	72,387.64	72,387.64	12,633.46	53,706.56	-18,681.08	74.19%
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年7月28日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,280.78万元置换预先已 投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支付的发行费用。截至2023年6月30 日，公司实际置换2,633.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置 募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内有效。 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为0.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股 份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5,700万元用于永久性补充流动资 金。公司超募资金总额为19,172.26 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700 万元，占超募资金总额的比例 为29.73%。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况	公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金投 资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13,808.37 万 元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足，截至2023 年6 月30日，该项目已使用超募资金13,747.78万元。
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注①超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目使用资金超出部分为利用募集利息收益投入所致。

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