Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Jun 1, 2011

南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会议资料

==> picture [249 x 75] intentionally omitted <==

二○一一年六月

2011-2 股东大会会议资料

==> picture [73 x 23] intentionally omitted <==

南京栖霞建设股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2011 年6 月10 日9：00

• 三、会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室

四、会议审议事项

• （1）关于公司中期票据发行方案的议案

五、会议议程

• （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

• （2）宣读会议议案；

• （3）宣读会议表决办法，投票表决；

• （4）在计票的同时回答股东的提问；

• （5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

南京栖霞建设股份有限公司

2011 年6 月

1

2011-2 股东大会会议资料

==> picture [73 x 23] intentionally omitted <==

议案一

关于公司中期票据发行方案的议案

为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续化稳定发展，根 据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟申请注册发行总额不超过人 民币17 亿元的中期票据。初步拟定发行方案如下：

1.注册规模

本次拟注册中期票据的规模不超过17 亿元人民币。

2.资金用途

用于西花岗保障房项目配套资金。

3.发行利率 发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

4.发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

5.发行方式

由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

6.提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容 包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、 业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限 于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、 修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明 书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信 用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括 但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记 等）以及采取其他必要的相关行动。

2