Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2023-043 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

• 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 1,894,000 元佳力转 债转换为公司股份，累计转股股数为 114,528 股，占佳力转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0377% 。

• 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金 额为 298,106,000 元，占可转债发行总量的 99.3687% 。

• 本季度转股情况：佳力转债自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期 间，转股的金额为 106,000 元，因转股形成的股份数量为 6,474 股，占 佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021% 。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【 2020 】 1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50% 、第二年 0.70% 、第三年 1.00% 、第四 年 1.80% 、第五年 2.50% 、第六年 3.00% ，发行期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称“佳力转债”，债券代码“ 113597 ”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40 元 / 股，当前转股价格为 15.20 元 / 股。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 （含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，现金红利发 放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可 转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由 23.40 元 / 股调整为 23.15 元 / 股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2021 年度利润分配预案的议案》：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 （含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本次利润 分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除权除息日为 2022 年 6 月 16 日。 根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定， 佳力转债的转股价格由 23.15 元 / 股调整为 16.36 元 / 股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。

公司于 2023 年 3 月 28 日完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公 告编号： 2023-035 ）。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换 公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由 16.36 元 / 股调整为 15.20 元 / 股，转股价格调整日为 2023 年 3 月 31 日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026

年 7 月 29 日。

（二）佳力转债自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金 额为 106,000 元，因转股形成的股份数量为 6,474 股，占佳力转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0021% 。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 1,894,000 元佳 力转债转换为公司股份，累计转股股数为 114,528 股，占佳力转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0377% 。

（三）截至 2023 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金额为 298,106,000 元，占可转债发行总量的 99.3687% 。

三、股本变动情况

单位：股

				单位：股
股份类别	变动前（2022年12月31日）	本次可转债转股	其他原因股份变动	变动后（2023年3月31日）
有限售条件流通股	0	0	83,221,388（详见注1）	83,221,388（详见注1）
无限售条件流通股	303,745,290	6,474	0	303,751,764
总股本	303,745,290	6,474	83,221,388（详见注1）	386,973,152

注 1 ：公司于 2023 年 3 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 3 月 28 日出具的证券变更登记证明，办理完毕非公开发行股票股份登记托管手续，具体 内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨 股本变动公告》（公告编号： 2023-035 ）。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话： 025-84916610

联系邮箱： gaojian@canatal.com.cn （或 xujy@canatal.com.cn ）

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日