Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-100 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

佳力图 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）更正 公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2021 年 8 月 5 日披露了《 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（公告编号： 2021-095 ），因工作疏忽，现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下 :

更正前：

特别提示：

6 、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 91,579.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”项目。 本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先 期投入，并在募集资金到位后予以置换。

第一节 本次发行概况

四、本次非公开发行的方案概要

（八）募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,579.00 万元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

计划投资于以下项目：	计划投资于以下项目：	计划投资于以下项目：	计划投资于以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,579.00

合计 106,880.00 91,579.00

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,579.00 元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,579.00
合计		106,880.00	91,579.00

三、本次募资资金投资项目具体情况

3 、项目的投资概算

项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集资金投入 91,579.00 万元。 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

4 、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30% 上限进行测算，发 行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,579.00 万元（该发行数量和发行规模 仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

项目	2020年度/2020年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	21,691.13	21,691.13	28,198.47
假设一：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长10%
归属于母公司股东的净利 润（万元）	11,561.49	12,717.64	12,717.64

项目	2020年度/2020年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）
		本次发行前	本次发行后
扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元）	11,101.84	12,212.02	12,212.02
归属于母公司股东的净资 产（万元）	95,209.17	107,926.81	199,505.81
每股净资产（元）	4.39	4.98	7.08
基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.55
扣非后基本每股收益（元/ 股）	0.52	0.56	0.52
加权平均净资产收益率 （%）	13.50	12.52	10.22
扣非后加权平均净资产收 益率（%）	12.96	12.02	9.81
假设二：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长20%
归属于母公司股东的净利 润（万元）	11,561.49	13,873.79	13,873.79
扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元）	11,101.84	13,322.21	13,322.21
归属于母公司股东的净资 产（万元）	95,209.17	109,082.96	200,661.96
每股净资产（元）	4.39	5.03	7.12
基本每股收益（元/股）	0.54	0.64	0.59
扣非后基本每股收益（元/ 股）	0.52	0.61	0.57
加权平均净资产收益率 （%）	13.50	13.58	11.10
扣非后加权平均净资产收 益率（%）	12.96	13.04	10.65

更正后：

特别提示：

6 、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 91,127.42 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”项目。 本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先 期投入，并在募集资金到位后予以置换。

第一节 本次发行概况

四、本次非公开发行的方案概要

（八）募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,127.42 万元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,127.42
合计		106,880.00	91,127.42

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 91,127.42 万元，扣除发行费用后， 计划投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	106,880.00	91,127.42
合计		106,880.00	91,127.42

三、本次募资资金投资项目具体情况

3 、项目的投资概算

项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集资金投入 91,127.42 万元。 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

4 、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30% 上限进行测算，发 行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,127.42 万元（该发行数量和发行规模 仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

项目	2020年度/2020年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）	2021 年度/2021 年12 月31 日（E）
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	21,691.13	21,691.13	28,198.47
假设一：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长10%
归属于母公司股东的净利 润（万元）	11,561.49	12,717.64	12,717.64
扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元）	11,101.84	12,212.02	12,212.02
归属于母公司股东的净资 产（万元）	95,209.17	107,926.81	199,054.23
每股净资产（元）	4.39	4.98	7.06
基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.55
扣非后基本每股收益（元/ 股）	0.52	0.56	0.52
加权平均净资产收益率 （%）	13.50	12.52	10.23
扣非后加权平均净资产收 益率（%）	12.96	12.02	9.82
假设二：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长20%
归属于母公司股东的净利 润（万元）	11,561.49	13,873.79	13,873.79
扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元）	11,101.84	13,322.21	13,322.21
归属于母公司股东的净资 产（万元）	95,209.17	109,082.96	200,210.38
每股净资产（元）	4.39	5.03	7.10
基本每股收益（元/股）	0.54	0.64	0.59
扣非后基本每股收益（元/ 股）	0.52	0.61	0.57
加权平均净资产收益率 （%）	13.50	13.58	11.11
扣非后加权平均净资产收 益率（%）	12.96	13.04	10.66

除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日