NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2008

Apr 28, 2009

国信证券关于新民科技 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司

关于江苏新民纺织科技股份有限公司

2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）等相 关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”或“公司”）首次公开 发行股票的保荐机构，对新民科技2008年度募集资金的存放和使用情况进行了专 项核查，现将核查结果汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60 号文核准，公司于2007 年 4 月6 日向社会公开发行人民币普通股2,800.00 万股，每股发行价为9.40 元， 募集资金总额为人民币26,320.00 万元，扣除发行费用1,580.00 万元后，实际 募集资金净额为24,740.00 万元。该募集资金已于2007 年4 月12 日到账。上述 资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所【现已更名为华普天健高商会计师事 务所（北京）有限公司】华普验字[2007]第0441 号《验资报告》验证。

截至2008年12月31日止，公司募集资金使用情况为：（1）累计投入募集资 金项目15,370.57万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 4,040.00万元，变更募集资金用途用于补充流动资金905.28万元，合计已使用 20,315.85万元，尚未使用的金额为4,424.15 万元。（2）公司2008年12月31日 募集资金专户余额为4,625.48万元，与尚未使用的募集资金余额差异201.33万 元，系募集资金账户银行利息收入所致。

二、募集资金专项存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规的 要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度业经公司 2007 年5 月12 日董事会会议和2007 年6 月2 日第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

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国信证券关于新民科技 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

募集资金到账后，公司同保荐机构和中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》。公 司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江 盛泽支行开设了募集资金专项账户。目前监管协议执行情况良好。

截至2008 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司吴江盛泽支行	12996008092001	2,411.39
中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行	051504248	2,214.09
合 计		4,625.48

三、募集资金项目的进展情况

经核查，截止2008年12月31日，募集资金项目进展情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,740.00	24,740.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,391.23	4,391.23
变更用途的募集资金总额				905.28		已累计投入募集资金总额					20,315.8 5
变更用途的募集资金总额比例				3.66%
承诺投资项 目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产2000 万 米高档仿真 丝面料项目	否	12,88 3	12,88 3	12,88 3	592. 34	10,456. 18	-2,426.82	81.16	2008. 01	1,343 .63	否	否
年产220万米 高档真丝面 料项目	否	7,817	6,911. 72	6,911. 72	2,893. 61	4,914.39	-1,997.33	71.10	2009. 04	236.0 5	否	否
合计	—	20,70 0	19,79 4.72	19,79 4.72	3,485. 95	15,370.5 7	-4,424.15	—	—	1,579 .68	—	—
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)		年产2000 万米高档仿真丝面料项目未能达到预计收益主要由于：2008 年上半年人民币升值、出口退税下调、原辅料成本的持续上涨等诸多外 部政策调整，下半年全球金融危机的爆发，导致全球纺织品市场疲软、

未达到计划进度或 年产 2000 万米高档仿真丝面料项目未能达到预计收益主要由于：2008 预计收益的情况和 年上半年人民币升值、出口退税下调、原辅料成本的持续上涨等诸多外 原因(分具体项目) 部政策调整，下半年全球金融危机的爆发，导致全球纺织品市场疲软、

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国信证券关于新民科技 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

需求下降。

年产 220 万米高档真丝面料项目未能按照计划进度完成，由于：1、国际 上剑杆织机生产厂家众多，机型、配置复杂，为保证选型的合理性、科 学性，保障项目的投入产出，新民科技对项目分批分阶段实施，2007 年 9 月首批 8 台宽幅剑杆织机及配套设备投产后，新民科技在该机型上试 产了几十只产品，对设备产品适应性、经济性进行了全方位的考证。并 对下一批的设备选型提出了建议及改进方向，因此使项目的进度相应延 长。2、由于真丝市场瞬息万变，产品千变万化，为更好地适应市场，新 民科技对项目的设备配置提出了更高的要求，同时所选设备全部为欧洲 设备，设备运输需 1 个月左右。因此设备的交货期相应延长，影响了项 目进程。3、由于设备供应商系按我公司生产高档真丝绸质量要求进行设 备逐步改进，使交货期相应延长，同时由于 2008 年下半年先到 11 台织 机还无法织造出我公司规定的部分高质量特殊产品，余下 25 台织机还需 要再进行进一步的技术改进，相应影响了项目进程。由于未达到计划进 度，故也未达到预期收益。

	目进程。3、由于设备供应商系按我公司生产高档真丝绸质量要求进行设 备逐步改进，使交货期相应延长，同时由于2008 年下半年先到11 台织 机还无法织造出我公司规定的部分高质量特殊产品，余下25台织机还需 要再进行进一步的技术改进，相应影响了项目进程。由于未达到计划进 度，故也未达到预期收益。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目	见本报告第六部分。
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情	无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	见本报告第五部分。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	无
原因
尚未使用的募集资 金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	超过募集资金项目投资计划部分4,040万元用于补充流动资金。
其他情况

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

无。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

1、2007年6月2日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于运用部 分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需

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国信证券关于新民科技 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金2,400.00万元暂时 用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年6月4日至2007年12月3日止。 新民科技独立董事发表了《关于公司以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意 见》：“公司将暂时闲置的募集资金中不超过2400万元部分，用于补充流动资金， 可以暂时缓解公司的流动资金压力，降低公司财务费用。此议案有利募集资金运 作效益最大化，在不影响项目正常运行的情况下，以闲置募集资金补充公司流动 资金是可行的，我们同意该项决议”。本保荐机构发表了《关于江苏新民纺织科 技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见》：“新 民科技本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使 用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，新民科技上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此，本公司同意新 民科技实施该等事项”。

该补充流动资金已于2007 年12 月3 日归还募集资金专用账户。

2、2007年11月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于运用 部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金 需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金2,400.00万元继 续用于补充流动资金，使用期限不超过5个月，从2007年12月4日至2008年5月3 日止。新民科技独立董事发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见》：“公司将暂时闲置的募集资金中不超过2400万元部分，继续 暂时用于补充流动资金，具体期限为自2007年12月4日至2008年5月3日止。公司 将暂时未动用的募集资金用于补充流动资金，可以暂时缓解公司的流动资金压 力，降低公司财务费用。此议案有利募集资金运作效益最大化，在不影响项目正 常运行的情况下，继续以闲置募集资金暂时补充公司流动资金是可行的，我们同 意该项议案。”。本保荐机构发表了《关于江苏新民纺织科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见》：“新民科技本次将部份 闲置募集资金暂时短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低 财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项

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国信证券关于新民科技 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，新民科技 上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此，本公司同意新民科技实施该 等事项。”。

由于公司分管资金调度人员将其使用期限误记为6 个月，上述资金于2008 年5 月15 日全部归还募集资金专用账户。

六、募集资金投向变更的情况

根据公司第二届董事会第十四次会议审议并经公司2008 年第一次临时股东 大会通过了对“年产220 万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案， 即不再新建厂房，利用公司现有空置厂房和库房实施该项目，同时将该项目节省 的厂房建设资金1,005.28 万元【扣除老厂房改造费用（预计不超过100 万元） 后】用于补充公司流动资金。 公司于2008 年6 月23 日划出905.28 万元用于补 充流动资金。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

2008年度，公司能够按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司 《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资 金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与保荐机构、存放募集资金 的银行签订了三方监管协议；“年产220万米高档真丝面料生产线项目”进行适 当调整，上述调整履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。综上，新民科 技募集资金存放与使用情况合法合规。

八、其它需要说明的情形

无。

（以下无正文）

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(此页无正文，为国信证券股份有限公司关于江苏新民纺织科技股份有限公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页)

保荐代表人(签名)：

钮蓟京 董宇

国信证券股份有限公司

二○○九年四月二十五日

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