NanJi E-Commerce Co., LTD — Capital/Financing Update 2012

Feb 20, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2012-006

江苏新民纺织科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）2007 年4 月公司首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60 号文核准，江苏新民纺织科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007 年4 月6 日向社会公开发行人民币普通股 2,800 万股，每股发行价为9.40 元，募集资金总额为人民币26,320.00 万元，根据有关规 定扣除发行费用1,580.00 万元后，实际募集资金净额为24,740.00 万元。该募集资金已于 2007 年4 月12 日到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所（现已更名为华普 天健会计师事务所（北京）有限公司）华普验字[2007]第0441 号《验资报告》验证。

截至2009 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,044.36 万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金4,040.00 万元，变更募集资金用 途用于补充流动资金970.27 万元，使用节余募集资金永久补充流动资金3,903.40 万元（含 募集资金利息218.03 万元），合计已使用24,958.03 万元，募集资金已全部使用完毕。募集 资金实际使用24,958.03 万元与实际募集资金净额24,740.00 万元差异为218.03 万元，系 募集资金账户银行利息收入增加218.03 万元。

（二）2010 年7 月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674 号文《关于核准江苏新民纺织科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2010 年7 月以非公开发行股票的方式 向6 名特定投资者发行人民币普通股股票7,962.9629 万股，发行价格为5.40 元/股，募 集资金总额为人民币43,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币1,705.00 万元后， 实际募集资金净额为人民币41,295.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（北京）有限公司会验字[2010]3964 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储制度。

截至2011 年12 月31 日止，公司募集资金使用情况为：2011 年度投入募集资金总额 2,486.42 万元，累计投入募集资金总额41,381.83 万元（其中置换预先已投入募投项目的 部分自筹资金17,975.66 万元），募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用41,381.83

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

• 万元与实际募集资金净额41,295.00 万元差异为86.83 万元，系募集资金账户银行利息收入 87.28 万元减去银行手续费支出0.45 万元。

二、前次募集资金的管理情况

• （一）2007 年4 月公司首次向社会公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结 合公司的实际情况，制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称“《管理制度》”）。该《管理制度》业经公司2007 年5 月12 日董事会会议和2007 年6 月 2 日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储 制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，2007 年5 月17 日，公司同保荐机构国信证券有限责任公司和中国银 行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金 三方监管协议》。公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限 公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

• 截止2009 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，公司分别于2009 年12 月21 日、

• 2009 年12 月22 日，将中行募集资金专户和建行募集资金专户销户。

• （二）2010 年7 月公司非公开发行股票

募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根 据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修 订）及公司《公司募集资金管理制度》的规定，2010 年7 月26 日，公司与保荐机构国信证 券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了 《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股 份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

• 截止2011 年9 月30 日，募集资金已全部使用完毕，公司于2011 年9 月21 日，将中

• 行募集资金专户和交行募集资金专户销户。

三、前次募集资金的使用情况说明

• （一）2007 年4 月公司首次向社会公开发行股票

• 1、前次募集资金使用情况对照表

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 24,740.00								已累计使用募集资金总额 24,958.03
变更用途的募集资金总额： 970.27								各年度使用募集资金总额： 24,958.03
								2007 年： 15,924.62
变更用途的募集资金总额比例： 3.92%								2008 年： 4,391.23
								2009 年： 4,642.18
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额						项目达 到预定 可使用 状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
					实际已支付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计			实际已支 付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计
1	年产220 万 米高档真 丝面料生 产线	年产220 万 米高档真丝 面料生产线	7,817.00	6,846.73	5,599.68	—	5,599.68	7,817.00	6,846.73	5,599.68	—	5,599.68	-1,247.05	2009 年 4 月
2	年产2000 万米高档 仿真丝面 料生产线	年产2000 万米高档仿 真丝面料生 产线	12,883.00	12,883.00	10,444.68	—	10,444.68	12,883.00	12,883.00	10,444.68	—	10,444.68	-2,438.32	2008 年 1 月
合计			20,700.00	19,729.73	16,044.36	—	16,044.36	20,700.00	19,729.73	16,044.36	—	16,044.36	-3,685.37

注：上表中已累计使用募集资金总额24,958.03 万元中包括：募集资金项目累计已支付的投资额16,044.36 万元，累计补充流动资金8,913.67 万元（补 充流动资金金额在表中未作明细列示）

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

（1）本公司募集资金总额减去累计使用募集资金总额后余额为-218.03 万元，系募集 资金的利息收入。

（2）年产220 万米高档真丝面料生产线实际投资5,599.68 万元，比2008 年第一次临 时股东大会通过批准调整后的投资总额减少1,247.05 万元，主要系公司从2006 年开始编制 项目可行性报告投资预算，到2007 年6 月开始建设，至2009 年4 月全部建成投产，历时3 年左右，其间受人民币升值，金融危机的爆发等因素影响, 同时在满足产品质量和产能的情 况下，配套设备中部分以国产设备替代进口设备，因此设备采购成本大幅下降，节约了项目 成本。

（3）年产2000 万米高档仿真丝面料生产线实际投资10,444.68 万元，比承诺投资总额 少2,438.32 万元，主要系公司从2006 年开始编制项目可行性报告投资预算，到2007 年6 月开始建设，至2008 年1 月全部建成投产，历时2 年左右，其间受人民币升值，金融危机 的爆发等因素影响，设备采购成本大幅下降，节约了项目成本；同时公司在实际建设过程中， 在满足产品质量和产能的前提下，根据公司现有设备的配置和项目产品结构的特点，对原项 目设备进行调整，减少了2 台空压机和20 台倍捻机等配套设备采购。

2、前次募集资金投资项目变更情况

根据公司第二届董事会第十四次会议决议并经公司2008 年第一次临时股东大会通过 了对“年产220 万米高档真丝面料生产线项目”进行适当调整的议案，即不再新建厂房， 利用公司现有空置厂房和库房实施该项目。由于“年产220 万米高档真丝面料生产线项目” 项目立项时间至2008 年已愈两年，在这两年中，公司根据市场和产品结构调整的需要， 逐步淘汰了将近150 万米左右产能的有梭织机及其前道配套设备，腾出了约10,500 平方 米的厂房和约1,800 平方米的库房，该些厂房略作改造后即可满足项目的需要。因此，本 着有效利用公司现有的闲置厂房和库房，节约建设资金，提高资金的使用效率的原则，“年 产220 万米高档真丝面料生产线项目”不再新建厂房，由公司利用现有空置厂房和库房实 施，同时将该项目节省的厂房建设资金1,005.28 万元，扣除老厂房改造费用（预计不超 过100 万元，实际使用35.01 万元）后，结余970.27 万元用于补充公司流动资金。公司 于2008 年6 月23 日划出905.28 万元用于补充流动资金；2009 年2 月24 日将剩余的厂房 改造费用64.99 万元划出用于补充流动资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

（1）根据公司第二届董事会第六次会议《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的 议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 拟将募集资金2,400.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2007 年 6 月4 日 至2007 年12 月3 日止。该补充流动资金已于2007 年12 月3 日归还募集资金专 用账户。

（2）根据公司第二届董事会第十次会议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动 资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，拟将募集资金2,400.00 万元继续用于补充流动资金，使用期限不超过5 个月， 从2007 年12 月4 日 至2008 年5 月3 日止。上述资金于2008 年5 月15 日全部归还募集 资金专用账户。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投资项目已于2009 年4 月全部结束，截止2009 年12 月31 日，募集资 金已全部使用完毕，公司分别于2009 年12 月21 日、2009 年12 月22 日，将中国银行股 份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户和中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行募集 资金专户销户。

5、前次募集资金其他使用情况

按照首次公开发行股票《招股说明书》的约定，若实际募集资金超过项目所需资金， 超出部分将用于补充流动资金。

（1）公司将实际募集资金超过募集资金投资计划部分4,040.00 万元用于永久补充流 动资金。

（2）根据公司第三届董事会第四次会议决议并经公司2008 年度股东大会通过，公司 将募集后承诺投资金额19,729.73 万元与实际投资金额16,044.36 万元的差额3,685.37 万元以及募集资金利息218.03 万元，合计节余的募集资金3,903.40 万元永久补充公司流 动资金。

• 6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

• （二）2010 年7 月公司非公开发行股票

• 1、前次募集资金使用情况对照表

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,295.00								已累计使用募集资金总额 41,381.83
变更用途的募集资金总额： 0.00								各年度使用募集资金总额： 41,381.83
								2010 年： 38,895.40
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%								2011 年： 2,486.43
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额						项目达 到预定 可使用 状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
					实际已支付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计			实际已支 付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计
1	年产20 万 吨差别化 纤维涤纶 长丝生产 线	年产20 万 吨差别化纤 维涤纶长丝 生产线	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	86.83	2011 年 7 月
合计			41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	86.83

本公司实际使用募集资金总额减去募集资金总额后余额为86.83 万元，系募集资金的利息收入87.28 万元减去银行手续费支出0.45 万元。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

2、前次募集资金投资项目变更情况

公司第三届董事会第十七次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募 集资金投资项目实施方式调整的议案》，由于涤纶FDY 产品市场出现了变化，下游喷水织 机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增1 万吨FDY 需求量，涤纶长丝产品出现了 量增价高的喜人局面，产品供不应求。如若公司按计划实施募投项目，新民化纤需停产2 个月进行部分设备的改造，据公司测算，2 个月停产将损失2,000 万元左右。而另一方面， 由于纺丝项目建设周期较长，2010 年下半年至2011 年上半年投产的项目新增产量约300 万吨/年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市场变化，为提高公司 盈利能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工程，不再建设将熔体输送 至新民化纤的管道，该调整涉及金额为1,150 万元（减少的管道建设费金额1150 万元资 金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年产20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的71,497 万元调整为70,347 万元，同时新 民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝。原先计划供给新民化纤的熔体，由公司实 施“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目予以消耗，“开发生产高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容为新建2 条共42 位超细旦全消光高 性能涤纶FDY、2 条共60 位超细旦全消光高性能涤纶POY 纺丝生产线。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投资项目已于2011 年9 月全部结束，截止2011 年9 月30 日，募集资 金已全部使用完毕，公司于2011 年9 月21 日，将中行募集资金专户和交行募集资金专户 销户。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的部份自筹 资金17,975.66 万元用募集资金进行置换，其中：2010 年8 月16 日从交通银行股份有限 公司吴江盛泽支行募集资金专户置换7,784.27 万元，8 月13 日从中国银行股份有限公司 吴江盛泽支行募集资金专户置换10,191.39 万元。

6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

四、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

（一）2007 年4 月公司首次向社会公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	截止2011 年12月31 日投资项 目产能利 用率（%）	承诺达产 后年效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
项目名称			2009年度	2010年度	2011年度
年产220万米 高档真丝面料 生产线	107.25	1,702.39	260.81	1,055.83	985.58	2,624.22	否
年产2000万米 高档仿真丝面 料生产线	86.65	2,474.71	1,424.88	2,114.13	2,322.14	7,374.28	否

• 2、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

（1）年产220 万米高档真丝面料生产线项目筹建期延长（原定建设期为一年），2009 年4 月份才全部达到可使用状态：一方面该项目原本的产品定位为高端真丝绸缎，主要面 向国外市场，由于全球金融危机及其持续影响，国外消费市场的疲软，高档真丝产品出口 需求萎缩，客户因购买力不足暂时性的寻求低端的真丝绸缎作为替代，公司根据市场变化 及时调整经营战略，转向内销市场，降低对原料价格变化缺乏向下游转嫁能力的高档真丝 产品的生产，增加市场销路较好、但附加值较低的产品，以保持公司生产经营的稳定，从 而导致该项目产能利用率虽然超过100%，但是实现的效益未能达到预期；另一方面原材料 桑蚕丝采购价格近年来大幅增长，成本的上涨压缩了公司的盈利空间。

（2）年产2000 万米高档仿真丝面料项目2007 年10 月份开始试生产，2008 年1 月正 式投产，投产前期受全球金融危机的影响，纺织品市场需求疲软，项目所实现的效益较承 诺效益有较大差距。但随着经济形势的好转，以及公司对该项目经营经验的丰富，该项目 实现的效益逐年增加，2011 年度该项目实现效益2,322.14 万元，基本达到承诺的效益。

（二）2010 年7 月公司非公开发行股票

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项 目	截止2011 年12月31 日投资项	承诺达产 后年效益	最近三年实际效益 2009年度 2010年度 2011年度	最近三年实际效益 2009年度 2010年度 2011年度	最近三年实际效益 2009年度 2010年度 2011年度	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
项目名称				2010年度	2011年度

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-006 第四届董事会第二次会议公告

	目产能利 用率（%）
年产20 万吨 差别化纤维 涤纶长丝生 产线	95.85	12,817.00	—	—	4,360.68	4,360.68	否

2、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目于2011 年7 月份基本达到设计产能，截 止2011 年12 月31 日，实际达产后运行六个月，实现效益4,360.68 万元，承诺达产后年 效益12,817.00 万元的六个月平均数为6,408.50 万元，实现效益低于该项目预期效益， 主要原因：一是2011 年下半年国际经济形势复杂，美国经济增长较慢、欧债危机等因素 增加了未来中国纺织品出口的不确定性，造成了国外需求放缓，下游纺织业对上游产品需 求量明显减少的情况，行业总体库存较大，价格明显下落，该项目涤纶长丝2011 年第四 季度毛利率环比下降4.78 个百分点；二是由于日元汇率波动较大，导致用于该项目的日 元贷款2011 年7-12 月产生汇兑损失230.38 万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素。

五、上述募集资金的使用情况与本公司年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内 容完全一致。

江苏新民纺织科技股份有限公司 董事会 二〇一二年二月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==