NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2011

Feb 20, 2012

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

国信证券股份有限公司

关于江苏新民纺织科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》）等法律法规的要求，作为江苏新民纺织科技股份有限公司 （以下简称“新民科技”或“公司”）2010 年非公开发行股票的保荐人，国信 证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2011 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及 各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方 面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674 号文批准，公司于2010 年7 月以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股股票79,629,629 股，每股发行 价格人民币5.40 元，募集资金总额为 429,999,996.60 元，扣除发行费用 17,050,000.00 元后，募集资金净额为412,949,996.60 元。华普天健会计师事 务所（北京）有限公司于2010 年7 月19 日对本次非公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了会审字【3964】号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情况，公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。 2010 年7 月26 日，公司与保荐机构国信证券 股份有限公司分别和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴 江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴 江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。根 据《募集资金三方监管协议》，公司单次或12 个月内累计从募集资金专户支取的 金额超过人民币1,000.00 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时国信证券 指定的保荐代表人徐伟、李明克可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专 户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截止2011 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，公司于2011 年9 月 21 日，将中行募集资金专户（银行账号：12996008096001）和交行募集资金专 户银行账号：389683602018010045315）销户。

四、募集资金项目的使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2011 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,295.00								已累计使用募集资金总额 41,381.83
变更用途的募集资金总额： 0.00								各年度使用募集资金总额： 41,381.83
								2010 年： 38,895.40
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%								2011 年： 2,486.43
投资项目			募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额						项目达 到预定 可使用 状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
					实际已支付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计			实际已支 付 投资金额	尚需支付 投资金额	合计
1	年产20 万 吨差别化 纤维涤纶 长丝生产 线	年产20 万 吨差别化纤 维涤纶长丝 生产线	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	86.83	2011 年 7 月
合计			41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	41,295.00	41,295.00	41,381.83	—	41,381.83	86.83

公司实际使用募集资金总额减去募集资金总额后余额为86.83 万元，系募集资金的利息收入87.28 万元减去银行手续费支出0.45 万元。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

2、募集资金投资项目变更情况

经核查，截至2011 年12 月31 日，公司募集资金投资项目主体工程未发生 变更，仅于2010 年变更部分实施内容，具体情况如下：

根据市场需求变化，经公司第三届董事会第十七次会议和2010 年第一次临 时股东大会审议通过，公司对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工 程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，调整涉及金额为1,150 万元（减少 的管道建设费金额1150 万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变 更），相应地，募投项目的总投资由原来的71,497 万元调整为70,347 万元。同 时，新民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝，原先计划供给新民化纤的 熔体，由公司实施“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目予以 消耗，“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容 为新建2 条共42 位超细旦全消光高性能涤纶FDY、2 条共60 位超细旦全消光高 性能涤纶POY 纺丝生产线。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经核查，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先 已投入募投项目的部份自筹资金17,975.66 万元用募集资金进行置换，其中： 2010 年8 月16 日从交通银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换 7,784.27 万元，8 月13 日从中国银行股份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户 置换10,191.39 万元。

5、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

经核查，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、会计师对2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对新民科技《关于募集资金年度存

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏新民纺织科技股份 有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会审字[2012]0120 号），发 表意见为：新民科技管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市 公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》的规定，如实反映了新民科技2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2011年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

募集资金存放与使用专项核查报告

江苏新民纺织科技股份有限公司

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏新民纺织科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __ 徐伟 李明克 国信证券股份有限公司 2012 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6